"Всеобъемлющий обзор рынка ликвидных альтернативных инвестиций и как продукты '40 Act могут улучшить клиентские портфели
Ликвидные альтернативные инвестиции дают инвесторам доступ к хедж-фондовым стратегиям с преимуществами продуктов '40 Act: более низкие комиссии, большая ликвидность, повышенная прозрачность и улучшенная налоговая эффективность.
"Alts Democratized" - это практическое руководство, которое предлагает финансовым советникам и частным инвесторам инструменты и анализ для улучшения клиентских портфелей с использованием альтернативных взаимных и биржевых фондов. Основанная на исследованиях и включающая более 100 диаграмм данных Lipper, книга подробно описывает десять лучших фондов в каждой из одиннадцати категорий ликвидных альтернативных инвестиций Lipper.
Это включает общие чистые активы, притоки в фонды, метрики риска и доходности, а также факторы риска, которые определяют корреляции с различными формами бета. Джессика Линн Рейб и Роберт Дж. Марторана, CFA, объединяют этот анализ с комплексной структурой для отбора и конструирования фондовых портфелей, чтобы улучшить процесс распределения активов, упростить индивидуализацию портфелей и управлять ожиданиями клиентов.
Кроме того, в книге есть практические перспективы по вопросам, актуальным для финансовых консультантов, таким как комиссии, соответствие клиентов и управление волатильностью. Это помогает консультантам применять концепции в портфелях и предлагать практические инвестиционные рекомендации.
Авторы также опросили руководителей ведущих компаний по управлению капиталом, чтобы предоставить информацию о тенденциях в отрасли и лучших практиках.
Сопутствующий веб-сайт предоставляет вспомогательные материалы, которые подкрепляют и дополняют книгу.
"Alts Democratized" - это полноценный ресурс для консультанта, который ищет новые источники альфа, диверсификации и хеджирования рисков."
Эта книга окажет неоценимую помощь финансовым консультантам при работе с альтернативными взаимными фондами и ETF Информация о ликвидных альтернативных рынках, а также преимуществах продуктов, соответствующих требованиям законодательства США (по снижению комиссий, повышению ликвидности, улучшению прозрачности и эффективности налогообложения). Это практическое руководство предоставляет инструменты и анализ, которые помогут инвесторам и частным инвесторам укреплять свои портфели, используя альтернативные фонды и ETF.
Электронная Книга «Alts Democratized. A Practical Guide to Alternative Mutual Funds and ETFs for Financial Advisors» написана автором Jessica Rabe Lynn в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118971031
Описание книги от Jessica Rabe Lynn
A Comprehensive Review of the Liquid Alts Market and How ‘40 Act Products Can Enhance Client Portfolios Liquid alternatives give investors access to hedge fund strategies with the benefits of ’40 Act products: lower fees, higher liquidity, greater transparency, and improved tax efficiency. Alts Democratized is a hands-on guide that offers financial advisors and individual investors the tools and analysis to enhance client portfolios using alternative mutual funds and ETFs. Well-grounded in research and replete with more than 100 exhibits of Lipper data, Alts Democratized profiles the top ten funds in each of the eleven Lipper liquid alt classifications. This includes total net assets, fund flows, risk and return metrics, and the factor exposures that drive performance and help explain correlations to various forms of beta. Jessica Lynn Rabe and Robert J. Martorana, CFA, combine this research with a comprehensive framework for fund selection and portfolio construction to enhance the asset allocation process, facilitate portfolio customization, and manage client expectations. In addition, the book includes functional perspectives on issues pertinent to financial advisors such as fees, client suitability, and volatility management. This helps advisors apply the concepts to portfolios and offer actionable investment advice. The authors also interviewed executives at leading wealth management firms to provide color on industry trends and best practices. The companion website provides ancillary materials that reinforce and supplement the book, including: The authors’ top ten takeaways Classification cheat sheet Portfolio construction guide (full color) Talking points for clients Q&A on liquid alts Presentation with all 118 exhibits from the book (full color) Alts Democratized comprises a complete resource for the advisor seeking new sources of alpha, diversification, and hedging of tail risks.
