«1С:erp» И «1С:crm»: Функционал И Сравнительный Анализ Конфигураций

Часто в компании, которая уже работает в системе «1С:ERP Управление предприятием» (или «1С:Комплексная автоматизация», или «1С:Управление торговлей») или только собирается ее внедрить, возникают вопросы:

Какой функционал имеет данный программный продукт с точки зрения управления взаимоотношениями с клиентами?
Достаточно ли стандартной конфигурации или ее придется модифицировать?
Возможно, вместо изменений лучше дополнительно приобрести модуль 1С:CRM?

Статья даст ответы на все эти вопросы.

«1С:ERP Управление предприятием» (1С:ERP) — флагманский программный продукт компании 1С, относящийся к классу систем управления ресурсами предприятия, который также содержит функции CRM-системы.

Конфигурации «1С:Комплексная автоматизация» (1С:КА) и «1С:Управление торговлей» (1С:УТ) технически получены путем «вырезания» функционала из 1С:ERP, но блок CRM во всех трех системах одинаков, так что далее по тексту все утверждения относительно 1С:ERP будут справедливы как для 1С:КА, так и для 1С:УТ.

1С:CRM — программный продукт, разработанный компанией «1С-Рарус», основное назначение которого — управление взаимоотношениями с клиентами.

Конфигурация 1С:CRM может использоваться как отдельная информационная система с собственной базой данных или быть встроена в конфигурацию 1С:ERP в виде модуля.

В последнем случае информационная база будет единой, а функционал 1С:CRM для пользователя будет выглядеть просто как одна из подсистем:

«1С:ERP» и «1С:CRM»: функционал и сравнительный анализ конфигураций

При этом, например, в справочник «Партнеры» будут добавлены функции справочника «Клиенты» из 1С:CRM, которых нет в стандартной конфигурации 1С:ERP. Такое объединение двух конфигураций 1С обычно называют «бесшовной интеграцией».

Таким же образом можно интегрировать конфигурацию «1С:Документооборот» в 1С:ERP; этому будет посвящена отдельная статья.

Также стоит отметить, что конфигурация 1С:CRM имеет несколько версий, отличающихся функционалом и ценой; в данной статье рассматривается наиболее полная версия - «КОРП», поскольку только она может быть встроена в конфигурацию 1С:ERP в качестве модуля.

В таблице ниже представлена информация о доступности тех или иных функций в конфигурациях 1С:ERP и 1С:CRM.

+	Есть функция
++	Функция расширена
–	Не работает

Функциональность	1С:ERP	1С:CRM
Подключение каналов связи
Интеграция с телефонией (с городскими и облачными АТС)	+	+
Интеграция с сервисами SMS-рассылок	+	+
Встроенный почтовый клиент	+	+
Интеграция с мессенджерами и социальными сетями (Telegram, Viber, ВКонтакте и др. )	-	+
Регистрация и обработка лидов
Настройка источников лидов и автоматическая загрузка лидов	-	+
Распределение заявок между менеджерами	-	+
Квалификация ведущего	-	+
Фиксирование и анализ причин отклонения лидов	-	+
Анализ лидов по каналам получения	-	+
Клиентская база
Регистрация новых клиентов	+	+
Добавление реквизитов и настройка отображения карточки клиента (портрета клиента)	+	+
Налаживание отношений между клиентами	+	+
Хранение истории изменения реквизитов клиента	+	+
Просмотр истории клиента	+	+
Автоматическое заполнение юридических реквизитов клиента (с помощью сервиса 1С:Контрагент)	+	+
Проверка юридического лица клиента (с помощью сервиса 1SPARK Risks)	+	+
Планирование взаимодействия с клиентами	+	+
Импорт клиентов из файлов	+	+
Автоматическая проверка дубликатов клиентов	+	+
Ручная и автоматическая классификация клиентов	+	+
Анализ динамики роста клиентской базы	+	+
Анализ клиентской базы по произвольным аналитическим разделам	+	+
Автоматизированный контроль полноты контактной информации и других сведений о клиенте	+	++
Формирование задач для пользователей по работе с клиентской базой	+	++
Настройка уровней доступа к базе данных клиентов согласно иерархии подчиненности	-	+
Отдельный каталог потенциальных клиентов	-	+
Транзакции
Проведение сделок с новыми и старыми клиентами	+	+
Автоматический расчет потенциала продаж (на основе профиля клиента)	+	+
Настройка произвольного набора этапов процесса работы с транзакциями	+	+
Регулирование порядка и сроков проведения этапов сделки	+	+
Создание и настройка новых сценариев продаж (наборов этапов работы со сделками)	+	+
Проведение сделок в различных сферах деятельности	+	+
Планирование взаимодействия с клиентами	+	+
Выдача инструкций сотрудникам в процессе сделки	+	+
Просмотр истории общения с клиентом (внутри сделки и по клиенту в целом)	+	+
Формирование и печать коммерческих предложений	+	+
Согласование коммерческих предложений	+	+
Исправление и анализ причин проигрыша транзакций	+	+
Автоматизация процессов отгрузки, доставки, согласования и т.д.	+	+
Построение воронки продаж (по этапам сделки)	+	++
Мониторинг задержек в запланированных взаимодействиях	+	++
Работа со сделками в режиме Канбан	-	+
Настройка триггеров для автоматизации стандартных операций	-	+
Управление временем и задачами (тайм-менеджмент)
Постановка и контроль выполнения задач	+	+
Напоминания исполнителю о запланированных или просроченных задачах, встречах и т.п. через сообщения в системе	+	+
Напоминания исполнителю о запланированных или просроченных задачах, встречах и т.п. по электронной почте	-	+
Напоминания исполнителю о запланированных или просроченных задачах, встречах и т.п. посредством СМС	-	+
Планирование рабочего времени в календаре	-	+
Синхронизация календаря пользователя с его календарем Google	-	+
Синхронизация календарей пользователей с помощью корпоративного MS Exchange Server	-	+
Планирование групповых встреч и совещаний с учетом наличия участников и переговорных комнат	-	+
Просматривайте запланированные задачи в виде списка дел или на доске Канбан.	-	+
Оценка загруженности сотрудников в баллах. Анализ загруженности сотрудников	-	+
График рабочего времени	-	+
Передача запланированных задач новому сотруднику	-	+
Управление бизнес-процессами (BPM)
Установление плановых сроков выполнения задач, контроль отклонений от плановых сроков	+	+
Настройка исполнителей для каждого этапа процесса (включая ролевую адресацию)	+	+
Создание пользовательских карт маршрутов для автоматизации процессов предприятия	-	+
Анализ результатов прохождения и завершения процессов	-	+
Управление проектом
Планирование проектов и их этапов	+	++
Планирование этапов проекта	+	++
Просмотр занятости и распределения ресурсов по проектам	+	++
План-фактный анализ затрат труда по проектам	+	++
Постановка задач по проектам и контроль их выполнения	+	++
CRM-маркетинг
Проведение смс-рассылок	+	+
Проведение email-рассылок (с использованием сервиса Unisender)	+	+
Вызов базы клиентов из системы или холодной базы клиентов, загруженной из файла	-	+
Опросы клиентов, анализ результатов опросов	+	+
Регистрация источников рекламного воздействия и анализ их эффективности	+	++
Автоматическая регистрация источника рекламного воздействия (при интеграции с системой коллтрекинга)	+	++
Классификация клиентов ABC/XYZ	+	+
Планирование маркетинговых мероприятий, анализ их эффективности	+	++
Сквозная аналитика (набор приложений, позволяющих загружать заявки (лиды) и наполнять ими воронку продаж; анализировать эффективность источников привлечения заявок (ROI) и других показателей)	-	+
Управление делом
Обработка запросов (претензий, жалоб клиентов и т.п. ) с использованием механизма «Бизнес-процессы»	+	++
Обработка запросов (претензий, жалоб клиентов и т.п. ) с использованием механизма «Поддержка»	-	+
Формирование базы знаний компании	-	+
Поиск решений с использованием базы знаний	-	+
Метрики пользовательского опыта
Предварительно настроенные показатели производительности пользователей (ежедневно и ежемесячно)	+	+
Включение или выключение показателей	+	+
Добавление новых индикаторов в систему	+	+
Установка плановых значений показателей	+	+
План-фактный анализ значений показателей	+	+
Оперативный контроль значений показателей (монитор показателей)	+	+
Управление продажами
Каталог товаров и услуг	++	+
Классификация товаров и услуг	++	+
Установка цен на товары и услуги вручную	++	+
Загрузка каталога продукции из файла	++	+
Индивидуальные правила продаж	++	+
Выставление счетов на оплату	++	+
Отражение операции отгрузки товара клиенту	++	+
Отражение операции оплаты товара клиентом	++	+
План-фактный анализ продаж по менеджерам, подразделениям, продуктам	++	+
Контроль взаиморасчетов с клиентами	++	+
Обмен данными с 1С:Бухгалтерия (платежные и отгрузочные документы, товары и услуги, клиенты)	++	+
Автоматический расчет цены по заданным правилам	+	-
Автоматические скидки и наценки	+	-
Другой
Интеллектуальные помощники Диспетчера, Консультанта, Продавца и Менеджера (приложения на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения)	-	+

Из этой таблицы видно, что с точки зрения управления взаимоотношениями с клиентами в конфигурации 1С:CRM имеется довольно много специализированных функций, которые либо полностью отсутствуют в 1С:ERP, либо их реализация несколько упрощена.

При этом, конечно, 1С:CRM не реализует функции управления закупками, складом или производством, поэтому комбинированная конфигурация «1С:ERP + модуль 1С:CRM» предоставляет пользователям самые широкие возможности «из коробки», без доработок.

Что касается подробного описания каждой из перечисленных выше функций, то оно должно быть составлено с учетом требований конкретной компании, задумывающейся о клиентоориентированном подходе в своей работе.

Теги: #ИТ-инфраструктура #ERP-системы #CRM-системы #1С #1С #1С:ERP #1С:CRM