Введение
Управление активами – это процесс, призванный помочь отдельным лицам и семьям в достижении своих финансовых целей. Этот процесс включает в себя определение целей клиента, определение стратегии, реализацию решений и оценку развития событий с течением времени. Управляющий активами BWM помогает клиенту в достижении его целей, предлагая решения для решения инвестиционных проблем.
Определение целей
Управляющий активами работает с потенциальными клиентами для достижения финансовых целей, которые они перед собой поставили. Обсуждение охватывает ряд соображений, включая количество и местонахождение детей, их соответствующее образование, пенсионное планирование и другие аспекты управления индивидуальным благосостоянием. Потенциальным клиентам предлагаются предложения о взаимных фондах, альтернативах, налогах и стратегиях снижения затрат, совместимых с их общим профилем риска и распределением богатства.
Определение стратегии
Клиентов информируют индивидуально по конкретным темам, таким как их личный состав активов, риски, альтернативы диверсификации, рекомендуемое распределение инвестиций и рекомендуемый 6-недельный портфель.
Создание решений
Цели клиента обсуждаются со специалистами, которые проводят встречи с клиентами для сбора рыночных данных и оценки потенциальных инвестиционных решений. Объяснение целей и задач клиента позволяет составить логические решения, основанные на его обстоятельствах.
Оценка событий
На протяжении всего процесса консультант сотрудничает с клиентами, а затем сотрудничает с ними, чтобы совместно вооружить их словарным запасом, позволяющим понять и оценить каждый аспект их финансовой отчетности. \конец
-
История Хюндай
19 Oct, 24 -
Как Выбрать Портативный Обогревател?
19 Oct, 24 -
У Вас Есть Успешная Бизнес-Идея На Дому?
19 Oct, 24 -
Важные Факты Об Испытаниях Геомембраны Hdpe
19 Oct, 24 -
Укрепление Доверия С Онлайн-Клиентами
19 Oct, 24 -
Создание Собственного Веб-Сайта
19 Oct, 24
