Однако недостаточно контролировать сотрудников; информацию о результатах их работы необходимо каким-то образом сохранять, чтобы видеть изменения ключевых показателей с течением времени.
И не все существующие средства контроля предоставляют такие возможности.
Сегодня мы поговорим о том, как работает интеграция сервисов Планадо с CRM-системой Битрикс 24.
Что такое полевое управление
Эти сотрудники, отвечающие за выполнение заказов на местах, часто работают неоптимально.Работодателю сложно отследить качество предоставляемых услуг.
Кроме того, в некоторых сферах сотрудники могут напрямую вести переговоры с клиентами и работать на себя, используя материалы и инструменты компании (классический пример — использование служебных автомобилей в личных целях).
Использование специальных инструментов позволяет существенно повысить эффективность работы мобильных сотрудников — на Западе их называют ПО для управления полем.
Подобные сервисы позволяют устанавливать единые стандарты качества выполняемых работ — например, вводя чек-листы пунктов, которые необходимо выполнить для решения задачи.
Вот как работает наш сервис Планадо.
По завершении работы с использованием приложения сотрудник должен отправить в офис фотоотчет. Кроме того, перемещения работников отображаются на Яндекс.
Картах, что позволяет менеджерам офисов оптимизировать маршруты с учетом пробок – такая оптимизация позволяет выполнять больше заказов в день.
Инструменты управления полем значительно повышают эффективность мобильных сотрудников, но их не всегда легко интегрировать в существующую инфраструктуру компании.
Проблема с бухгалтерским учетом
Существует большое количество инструментов мониторинга персонала (мы опубликовали подборку различных сервисов).Здесь И Здесь ), однако не все из них допускают интеграцию с другими системами учета и анализа информации, используемыми в компаниях.
Все это может создавать неудобства для руководителей – получение информации о том, как сегодня работает тот или иной сотрудник, конечно, полезно, но гораздо важнее иметь возможность быстро сохранить эти данные, чтобы потом легко проанализировать качество работы.
через некоторое время.
Точно так же гораздо удобнее при создании заказа на работу в такой системе автоматически вставлять в него информацию о клиенте из CRM. Если в инструменте не предусмотрены возможности интеграции для повышения эффективности работы, то руководитель вынужден передавать необходимую информацию в систему управления полем и обратно вручную.
Это долго и просто неудобно, поэтому мы решили исправить ситуацию.
Интеграция Планадо и Битрикс 24
Для повышения эффективности работы с Планадо мы интегрировали его с популярной CRM-системой Битрикс 24. Теперь процесс создания наряда на выездные работы существенно упростился.
При подключенной интеграции Planado может создать заказ на работу, когда сделка достигнет определенной стадии — при этом будет использоваться информация о клиенте из CRM.
Например, вы можете легко перенести сделку из стадии «Переговоры» в стадию «Переведено в Планадо»: 
В заказе будет ссылка на сделку в Битрикс 24 — по ней вы легко сможете перейти из Планадо в CRM-систему.
В самом Планадо вы настраиваете этап сделки, при переходе на который создается заказ, а также шаблон, по которому создается заказ в зависимости от типа сделки.
Интеграция с CRM Битрикс 24 в Планадо активируется в разделе Настройки -> Интеграции -> CRM (доступно для тарифа «Про»).
Добавить интеграцию в CRM-систему можно, установив приложение Планадо из магазина Битрикс — для этого необходимы права администратора Битрикс.
По мере выполнения заказа Планадо добавляет соответствующие комментарии к сделке в Битрикс 24, что позволяет менеджеру отслеживать ход решения задачи.
После завершения работы сделка в CRM переходит на новый этап – например, «Завершено в Планадо».
Заключение
Внедрение систем управления выездными сотрудниками способно серьезно повысить их производительность и принести дополнительную прибыль бизнесу — для расчета возможных выгод от использования Planado мы создали специальный калькулятор .Вы можете еще больше повысить эффективность инструментов управления полем, объединив их с существующей инфраструктурой программного обеспечения для бизнеса.
Интеграция Планадо с CRM Битрикс 24 позволяет существенно сократить время переноса информации из одной системы в другую, а также минимизирует вероятность ошибок.
Заказы на полевые работы создаются на основе информации об этапе транзакции в CRM с использованием данных о клиентах, хранящихся в системе.
Все это повышает качество предоставляемых услуг и позволяет бизнесу экономить время сотрудников, что повышает общую производительность.
Теги: #planado #bitrix #bitrix 24 #интеграции #управление выездными сотрудниками #управление выездными сотрудниками #управление выездными сотрудниками #управление проектами #управление продажами #управление персоналом
-
«Мы Облажаемся, И В Этом Виноваты Клиенты»
19 Oct, 24 -
Устаревшее Расширение Mysql В Php
19 Oct, 24 -
Трюк Фокса, Или Оптимизация Firefox
19 Oct, 24 -
Давай Займемся Работой Не Глядя
19 Oct, 24
