"Managing Concentrated Stock Wealth. An Advisor's Guide to Building Customized Solutions" - это практическое руководство для финансовых консультантов, которые помогают клиентам, у которых значительная часть капитала находится в одной акции или нескольких акциях. Автор книги, Тим Кочис, является признанным экспертом в области финансового планирования, и представляет двадцать стратегий, которые помогут снизить риски и реализовать возможности, связанные с концентрированными портфелями. Каждая стратегия оснащена инструментами и информацией, необходимой для сохранения и увеличения богатства клиентов. Книга содержит примеры из личного опыта автора за 40 лет работы. Кочис рассматривает распространенные препятствия, такие как законы о ценных бумагах, налоги и психологическое сопротивление, и демонстрирует стратегии и способы их преодоления. В новом издании включены обновленные ссылки, расчеты и иллюстрации, а также обновленное покрытие стратегий использования финансовых инструментов, таких как деривативы, и больше примеров потенциальных слепых зон. Книга содержит также тактики убеждения клиентов в диверсификации своих портфелей и оптимизации своего богатства, а также методы использования концентрации для достижения большего богатства. Книга поможет консультантам управлять рисками и превратить опасное положение в преимущество.
Эта книга представляет собой исчерпывающий справочник для финансовых консультантов по умелому управлению рисками и возможностями, связанными с высококонцентрированными портфелями акций. Автор книги Тим Кочис, признанный лидер в сфере финансового планирования, подробно описывает двадцать стратегий управления портфелями с преобладанием одной акции. Каждая стратегия снабжена необходимым инструментарием и информацией для сохранения и приумножения капитала клиентов. Книга содержит примеры из 40-летнего опыта автора, практические рекомендации по выбору оптимальных вариантов решений и объяснения причин предпочтения одних стратегий другим.
В книге рассматриваются распространенные препятствия, такие как законодательные ограничения, налогообложение и психологическое сопротивление, а также приводятся эффективные способы их преодоления. Издание второго пересмотренного и дополненного издания включает: обновленные ссылки, расчеты и иллюстрации в соответствии с последними налоговыми законами; расширенное освещение стратегий с использованием производных инструментов; дополнительные примеры потенциальных "слепых зон". Книга также содержит рекомендации по убеждению некоторых клиентов диверсифицировать портфели и оптимизировать свое благосостояние, а также методики эффективного использования высокой концентрации активов для увеличения капитала.
Хотя распространено мнение, что не следует "держать все яйца в одной корзине", компенсационные пакеты, наследство, IPO, выкупы и другие ситуации зачастую приводят к тому, что значительная часть состояния инвесторов оказывается сосредоточена в одной акции, подвергая их портфели опасности. Эта книга показывает, как эффективно управлять такими рисками и превратить уязвимое положение в преимущество.
Книга «Managing Concentrated Stock Wealth: An Adviser’s Guide To Building Tailored Solutions», автор Тим Кохис, является руководством для советника, помогающим грамотно управлять рисками и использовать возможности, которые дает владение ограниченной суммой акций. Книга написана признанным лидером в области финансового планирования и состоит из двадцати стратегий управления концентрированным капиталом. В каждой из них представлены инструменты и информация, необходимые для защиты и увеличения капитала клиента. Автор подкрепляет свое учение примером из сорока лет своего опыта. Этот практический ресурс представляет доступные опции, лучший порядок, в котором клиенту следует рассмотреть данные опции, а также объясняет причины, по которым некоторые варианты лучше других. В этой новой второй редакции книги: обновлены ссылки, расчеты и иллюстрации с учетом последних налоговых законов; расширено освещение производных стратегий и больше примеров возможных слепых пятен; тактики для убеждения некоторых клиентов к диверсификации своих портфелей и оптимизации их богатства; техники использования концентрации для достижения большего богатства. Многие инвесторы держат значительную часть своих средств в одной акции, полагая это выгодной ситуацией, однако это подразумевает потенциально опасную позицию. «Managing Concentrated» показывает советнику, как корректно управлять рисками и из опасений извлечь выгоду.
Электронная Книга «Managing Concentrated Stock Wealth. An Advisor's Guide to Building Customized Solutions» написана автором Tim Kochis в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119133841
Описание книги от Tim Kochis
The Methodical Compendium of Concentrated Portfolio Options Managing Concentrated Stock Wealth, Second Edition is the adviser's guide to skillfully managing the risk and opportunity presented by concentrated stock holdings. Written by Tim Kochis, a recognized leader in financial planning, this book walks you through twenty strategies for managing concentrated stock wealth. Each strategy equips you with the tools and information you need to preserve and grow your clients' wealth. Supported with examples from the author's forty years of experience, this practical resource shows you the available options, the best order for clients to review those options, and the reasons why some options are better than others. Kochis addresses common obstacles—such as securities law, taxes, and psychological resistance—and shows you the strategies and execution to prevail. This new second edition includes: Updated references, calculations, and illustrations regarding the latest tax laws Revised coverage of derivatives strategies and more examples of potential blind spots Tactics to convince some clients to diversify their portfolios and optimize their wealth Techniques to exploit concentration in pursuance of greater wealth They say that you should never put all of your eggs in one basket, but compensation packages, inheritances, IPOs, buyouts, and other situations leave many investors holding a significant portion of their wealth in one stock—often leaving their portfolios in a dangerous position. Managing Concentrated Stock Wealth, Second Edition shows you how to manage the risks and turn a precarious position into an advantage.
