Клиентоориентированный подход к практике финансового планирования, основанный на исследованиях для специалистов
Вторая книга в серии Центра финансового планирования CFP Board "Психология клиента" исследует предубеждения, поведение и восприятие, которые влияют на принятие решений клиентами и их общее финансовое благополучие. Эта книга, написанная для практиков, исследователей и преподавателей, излагает теорию многих из этих областей, при этом четко указывая, как эти связанные области напрямую влияют на практику финансового планирования. Кроме того, некоторые главы строят аргументы, основанные исключительно на теории, в то время как другие содержат исключительно практическое применение.
Книга определяет совершенно новую область сосредоточения внимания в практике и исследованиях финансового планирования: психологию клиента. Она служит важнейшим справочным пособием по психологии клиента для специалистов по финансовому планированию. Книга расширяет базу знаний в области финансового планирования, предоставляя информацию о факторах, влияющих на принятие финансовых решений клиентами, с мультидисциплинарной точки зрения.
Если вы специалист по финансовому планированию CFP, исследователь, финансовый советник или студент, изучающий финансовое планирование или финансовые услуги, эта книга заслуживает почетного места на вашей профессиональной книжной полке.
Эта книга является практическим руководством для финансовых профессиональных, исследователей и ученых. В ней рассматриваются основные понятия и подходы к финансовому планированию, а также обычным ошибкам, которые делают клиенты. Автор обращает внимание на то, как эти ошибки воздействуют на финансовую жизнь клиента. В книге наглядно представлено, как теоретические аспекты определяют практическую активность финансовых советников. Кроме того, в одной части книги приведены теории, в другой практике. Возможно, это новое направление в финансовом планировании и исследовательской работе. Это информация необходима каждому профессиональному менеджеру-финансисту, консультанту или студенту, который занимается финансовым планированием и исследованием области финансов на любой ступени карьеры.
Электронная Книга «Client Psychology» написана автором CFP Board в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119440901
Описание книги от CFP Board
A Client-Centered approach to Financial Planning Practice built by Research for Practitioners The second in the CFP Board Center for Financial Planning Series, Client Psychology explores the biases, behaviors, and perceptions that impact client decision-making and overall financial well-being. This book, written for practitioners, researchers, and educators, outlines the theory behind many of these areas while also explicitly stating how these related areas directly impact financial planning practice. Additionally, some chapters build an argument based solely upon theory while others will have exclusively practical applications. Defines an entirely new area of focus within financial planning practice and research: Client Psychology Serves as the essential reference for financial planners on client psychology Builds upon and expands the body of knowledge for financial planning Provides insight regarding the factors that impact client financial decision-making from a multidisciplinary approach If you’re a CFP® professional, researcher, financial advisor, or student pursuing a career in financial planning or financial services, this book deserves a prominent spot on your professional bookshelf.
