Управление активами: связь между финансовым планированием и консультированием
Предлагали ли вам когда-нибудь во время разговора совет по управлению своими финансами или инвестированию в финансовые продукты? Если да, то, возможно, у вас есть базовый опыт управления активами. Эта область исследований объединяет финансовое планирование, управление активами, инвестиции и оценку рисков, чтобы помочь людям достичь своих финансовых целей. Несколько вопросов помогут вам определить, попадаете ли вы в целевую аудиторию управляющих активами. Будете ли вы продолжать оценивать финансовые советы в течение своей жизни? Испытываете ли вы сейчас финансовый стресс?
Хотя каждый человек уникален, хорошим практическим правилом является то, сколько времени каждый человек тратит на оценку рынка. Еще более конкретными являются конкретные финансовые планы и модели, представленные ниже. Созданные для занятых людей, управляющие активами также создают персонализированные решения для каждого клиента на основе их личных знаний и понимания, чтобы обеспечить точность достижения своих целей и ежемесячную производительность.
Управляющие активами также учитывают различные показатели личного восприятия, в том числе количество времени, потраченное на принятие решений по этим вопросам (Канада и европейские финансовые рынки), а также культурные факторы и убеждения (прибыль в сравнении с эффективностью решений) об экономии денег, что важно для им учиться правильно, эффективно и приемлемо. Эти положительные качества затем позволяют им праздновать пик своих сбережений, получать соответствующие отзывы, оценивать угрозы для упомянутого будущего удовольствия, получать важные технические советы, знать желания/потребности клиентов и вдохновлять пользователей лучше экономить деньги в нынешних условиях. Предприятия, предпринимающие усилия по внедрению таких отношений и практик, могут позволить себе тепловую обработку и подготовить более поздние этапы плана; если были собраны улучшенные данные, агрегируйте их несколько абстрактно.
-
Иностранная Ипотека. Новые Горизонты?
19 Oct, 24 -
Управление Продажами И Управление Продажами
19 Oct, 24 -
Построение Вашего Бизнеса – План Успеха
19 Oct, 24 -
Зарабатывайте Деньги На Онлайн-Опроса?
19 Oct, 24
