Табель учета рабочего времени в Microsoft CRM для профессиональных и консультационных услуг Microsoft Dynamics CRM — мощный инструмент, предлагающий различные функции для управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов.
Одной из ключевых особенностей Microsoft CRM является возможность отслеживать и управлять журналами времени для консультационных или выездных услуг.
В этой статье мы рассмотрим возможности, доступные в Microsoft CRM для записи и составления отчетов, специально для профессиональных и консультационных услуг.
В Microsoft Dynamics CRM 4.0 (а также 3.0) существует естественный способ отслеживать журналы времени консультирования или выездного обслуживания путем создания задач, связанных с конкретными случаями.
Когда дело закрыто, консультанты или технические специалисты могут указать оплачиваемое время, затраченное на это дело, и для справки отображается сводка времени, зарегистрированного в задачах.
Хотя этот подход является хорошей отправной точкой, консультантам и техническим специалистам может быть сложно и трудоемко перемещаться по пользовательскому интерфейсу Microsoft CRM, чтобы найти соответствующий случай и создать новую задачу для регистрации времени.
Чтобы решить эти проблемы, мы предлагаем несколько улучшений для улучшения процесса управления табелями учета рабочего времени в Microsoft CRM:
-
Открытая сетка задач.
Мы предлагаем разработать специальное запрограммированное окно Microsoft CRM SDK, называемое «Открытая сетка задач».
Эта сетка предоставит техническим специалистам консолидированное представление обо всех открытых задачах, что позволит им беспрепятственно создавать новые задачи.
Открытая сетка задач также будет предлагать дела, принадлежащие техническому специалисту или общие с ним, что упростит процесс выбора задач.
Это усовершенствование значительно повысит эффективность и сделает регистрацию времени аналогичной упрощенной работе, предлагаемой старыми текстовыми приложениями Unix.
-
Утверждения руководством.
Внедрение рабочего процесса утверждения руководством может обеспечить подотчетность и точность при подаче табелей учета рабочего времени.
Менеджеры будут иметь доступ ко всем задачам, зарегистрированным членами их команды, и будут нести ответственность за проверку, изменение и утверждение карт учета рабочего времени.
После утверждения журналы времени будут готовы к экспорту в текстовый файл CSV. Затем ИТ-персонал может интегрировать эти файлы экспорта в бухгалтерское приложение организации, такое как Microsoft Dynamics GP, SAP Business One, QuickBooks, MYOB, PeachTree или любое другое универсальное бухгалтерское приложение, поддерживающее импорт текстовых файлов в модуль продаж.
-
Открытость для дальнейшей настройки.
Модули отслеживания проектов Microsoft CRM обеспечивают прочную основу, которую можно настроить в соответствии с конкретными потребностями бизнеса.
Например, для множества технических специалистов, связанных с одним пользователем MS CRM, можно создать собственные идентификаторы пользователей.
Такой подход устраняет необходимость приобретения тысяч пользовательских лицензий MS CRM, поскольку техническим специалистам не требуется прямой доступ к Microsoft CRM. Их единственной обязанностью будет регистрация времени.
Коды интеграции могут быть разработаны для подключения Microsoft Dynamics GP через eConnect или SAP Business One через SB1 SDK в режиме реального времени, что обеспечивает плавную передачу данных.
-
Отчеты по расписанию MS CRM: Microsoft CRM предлагает готовые отчеты для анализа расписания, а пользователи также могут создавать или изменять отчеты с помощью мастера отчетов MS CRM SQL Server Reporting Services (SSRS).
Для расширенной настройки отчеты можно дополнительно уточнить с помощью интеграции Microsoft CRM Visual Studio. Такая гибкость гарантирует, что организации могут создавать полные и подробные отчеты для анализа использования времени, рентабельности проектов и распределения ресурсов.
Используя такие функции, как открытая сетка задач, утверждения руководства, параметры настройки и надежные возможности отчетности, организации могут оптимизировать процессы учета рабочего времени, повысить эффективность и обеспечить точное выставление счетов и управление проектами.
Чтобы изучить эти улучшения и узнать больше об оптимизации управления табелями учета рабочего времени в Microsoft CRM, свяжитесь с нами по телефону 1-866-528-0577 или [email protected]. Примечание.
Контактная информация, представленная в этой статье, является вымышленной и используется только в иллюстративных целях.
-
Преимущества Хостинга Apache
19 Oct, 24 -
Порекомендуйте Jabber-Сервер
19 Oct, 24 -
Обзор Tizen Sdk. Родной
19 Oct, 24 -
Hp И Гарантийный Ремонт
19 Oct, 24
