О чем эта статья? Если у вас производственная компания, в которой за каждой продажей следует производственный цикл, то эта статья будет вам полезна.
В нем вы увидите, как можно настроить взаимодействие CRM и 1С на производственном предприятии, чтобы был порядок и было удобно.
Аннотация статьи:
- В чем выгода отражения процесса изготовления заказа в CRM-системе;
- Как менеджеру по продажам увидеть, что производство выполняет его сделку?
Идеальная картина сочетания CRM и 1С
Имеется компания с циклом продаж:
Как это обычно ложится на софт:
Первая часть цикла осуществляется в CRM-системе, вторая – в системе складского учета.
Это создает разрыв между тем, что происходит в обеих системах.
Результат
- в CRM есть незавершенные транзакции, которые уже давно завершены;
- то, что происходит на производстве, не совпадает с данными в CRM;
- Когда какой заказ будет готов, неизвестно.
Как мы это делаем: 
Вы понимаете разницу? Мы делаем это для того, чтобы:
- Менеджер по продажам в CRM-системе видел, что происходит с производственным заказом, и мог отчитываться перед клиентом;
- Сотрудники производства получили удобный инструмент управления порядком выполнения заказов;
- То, что происходит с порядком в реальности, отражено в обеих системах.
- Организовать удобное рабочее место для менеджера по продажам;
- Организовать удобное рабочее место начальника производства;
- Наладьте обмен данными между системами.
- Менеджеры по продажам видят, как происходит производственный процесс по конкретной сделке, и могут легко информировать клиента;
- Сделка автоматически продвигается дальше по воронке, а не висит вечно;
- Меньше данных, заполняемых вручную -> больше порядка в процессе.
Связываем сделку в CRM с заказом покупателя и производственным заказом
В CRM выполняется транзакция.
В определенный момент времени наступает этап, когда пора передавать заказ в производство: 
На этом этапе менеджер создает из транзакции производственный заказ: 
В производственном заказе и транзакции есть общие поля, которые мы заполняем автоматически: 
Данной операцией заполняем Должность, Ответственный, Дизайнер, Тех.
Менеджер, Тираж и сроки доставки заказа, которые были ранее указаны в сделке.
При необходимости мы можем настроить обратный процесс на стороне транзакции.
Затем, когда данные в производственной карте изменяются, данные в транзакции изменяются.
Это освобождает нас от необходимости вручную обновлять данные и добавляет порядка.
Шаг 2. Синхронизация с 1С
Теперь наша задача — подружить организации CRM и 1С.
Это будет выглядеть так: 
Таким образом мы добьемся порядка как на стороне 1С, так и на стороне CRM. Подробно процесс интеграции с 1С описывать не будем — все необходимые материалы есть в документации на сайте Битрикс 24 (см.
раздел 1С:Бэкофис 2.0).
Короче говоря, этот модуль позволяет объединить заказы клиентов со транзакциями и любые сущности 1С с настраиваемыми умными процессами в CRM. Нас это устраивает. Также в данной интеграции мы можем настроить автоматическое создание Заказа Покупателя при переходе Сделки в определенный статус (например, статус «Счет») и настроить создание Производственного Заказа в 1С при создании Карточки Производства в Битрикс.
24. Если вас заинтересовало, как работает процесс настройки или вы не нашли ответа на свой вопрос в документации, напишите свой вопрос в комментариях.
С помощью стандартной интеграции мы настроили синхронизацию номеров Заказов Покупателя и Производственных заказов с номерами Сделок и Производственных карт. Для упрощения процесса мы сделали ID элемента B24 = Номер сущности в 1С.
Таким образом, сотрудники могут легко находить данные из одной системы в другую – это удобно.
На выходе этапа получаем:
- Каждый созданный заказ клиента связан с транзакцией.
Статусы и обязательные поля меняются в обе стороны.
Для простоты мы сделали статусы Сделки в Б24 и статусы Заказа покупателя в 1С одинаковыми;
- То же самое с производственными картами и производственными заказами;
ЭШаг 3. Переход Сделки дальше по воронке, когда все Заказы на производство выполнены.
Представим, что по Сделке размещено несколько Производственных заказов.
Когда все они будут выполнены, удобно будет перевести Сделку из статуса «Передано в производство» в «Произведено».
Тогда менеджер по продажам видит, что его заказ выполнен и может, например, приступить к согласованию доставки.
Как это работает технически: при выполнении одной из производственных задач связанная транзакция каждый раз отправляется на проверку.
Когда все задачи выполнены, сделка переходит в следующий статус.
Окончательно
Мы показали рабочий кейс, который реально используется в двух наших проектах.Мы считаем, что такая схема позволяет построить целостную систему:
- Сквозная аналитика;
- Вакансии для менеджеров по продажам производственной компании;
- Рабочие места для работников производства.
При желании эту систему можно использовать для оповещения клиентов о готовности их заказов и многих других клиентоориентированных опций.
Спасибо за внимание, будем следить за вашими вопросами в комментариях.
Теги: #CRM системы #Битрикс24 #1С-Битрикс #1С #amocrm
-
Все Места Разломов В 4-М Сезоне Fortnite
19 Oct, 24 -
Анонимность Снова Обновилась - Operator 2.6B
19 Oct, 24 -
Шон Пирс: Настоящий Лидер
19 Oct, 24 -
Зона «.Укр»: Заработок Денег Из Воздуха
19 Oct, 24 -
Верни Мне Мои Данные, Жесткий Диск!
19 Oct, 24 -
Ловушка Смарт-Контрактов В Сети Ethereum
19 Oct, 24
