Ipo И $250 Млн: Headhunter Выйдет На Nasdaq

Компания HeadHunter планирует провести IPO и привлечь $250 млн.

Организация уже поданный подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и планирует разместить американские депозитарные расписки (АДР) на бирже Nasdaq. Акции имеют тикер HHR. Организаторами первичного размещения выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, ВТБ Капитал и Sberbank CIB. В ходе IPO нынешние акционеры HeadHunter — Highworld Investments Limited (подразделение фонда Эlbrus Capital, владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs Group Inc., владеет 40%) — будут разместить свои американские депозитарные расписки (ADS).

Однако никакой прибыли от IPO компания не получит. Деньги будут переданы нынешним владельцам.

В заявке на IPO указано, что HeadHunter планирует развивать свою деятельность в городах с населением менее 100 тысяч человек, а также увеличивать количество предложений по рабочим профессиям.

Кроме того, руководство не исключает покупки более мелких онлайн-рекрутинговых компаний.

Компания существует на рынке с 2000 года и включено в десятку самых популярных сервисов по поиску работы в мире по версии платформы LikeWeb.



В 2016 году фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал» купил HeadHunter у Mail.Ru Group за 10 млрд рублей; оценка актива в рамках IPO была существенно выше этой суммы.

Это связано с развитием компании: сайт ежедневно посещать Пользователей 18 миллионов, а в базе данных хранится 33 миллиона резюме.

Кроме того, выручка компании с каждым годом заметно растет: в 2017 году HeadHunter заработала 4,7 млрд рублей, что на 44% больше, чем в 2016 году.

Аналитики полагают, что с учетом развития бизнеса и снижения уровня безработицы оценка актива в рамках IPO может оказаться значительно выше суммы, за которую «Лбрус Капитал» купил HeadHunter у Mail.Ru Group.

Другие материалы по финансам и фондовому рынку от ИТИ Капитал :

• Образовательные ресурсы ITI Capital
• Аналитика рынка и обзоры
• Как использование слова «блокчейн» позволяет компаниям увеличить капитализацию
• Как будет организована торговля фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже
• Чем заняться в отпуске: пишем роботов для торговли на бирже на скриптовом языке TradeScript
• Где выгоднее покупать валюту: банки vs биржа

• Сравните Программное Обеспечение Sap, Oracle, Microsoft Dynamics Erp Перед Покупкой

  19 Oct, 24

• Евгений Гордеев Запустил Блокировщик Рекламы Для Safari И Ios-Приложений

  19 Oct, 24

• На Мировом Конкурсе Блоггеров Определились Фавориты

  19 Oct, 24

• Суровые Будни Интернета На Африканском Континенте

  19 Oct, 24

• Анализ Решения Проблем В Реальной Отрасли (Сохранение Поросят И Др.)

  19 Oct, 24

• Образованная Молодежь. О Шаблонах И Процессах

  19 Oct, 24

• Видеоотчеты Iphonedevcamp Киев V2.0

  19 Oct, 24

• Конференция По Ремиксам. Что Говорят Люди?

  19 Oct, 24

• Страны Ес Не Знают, Как Эффективно Бороться Со Спамом

  19 Oct, 24

• Ценность Онлайн-Бренда: Пример Дистрибьюторов И Промышленников

  19 Oct, 24