Компании, которые ищут решение для управления и улучшения операций финансового планирования
О компании InStream
inStream упрощает процесс планирования, помогая проиллюстрировать, куда движется клиент и как он может туда добраться. inStream обеспечивает ту же уверенность, ясность и удобство, которые нужны вашим клиентам. Лучшее финансовое планирование означает лучшее управление активами и лучшие отношения с клиентами. inStream предоставляет вам инструменты, которые помогут вам масштабировать свою практику и активно предоставлять актуальные, значимые и последовательные советы всем вашим клиентам. Повышайте лояльность клиентов с помощью утреннего кофе. Начните свой день с краткого обзора точек соприкосновения с финансовым планированием ваших клиентов и быстро удовлетворяйте их потребности. Будьте в курсе потребностей ваших клиентов в планировании и укрепляйте доверие посредством упреждающего планирования. Мы выходим за рамки планирования, основанного на целях, и используем академически строгую логику и отчеты о движении денежных средств, чтобы уверенно оценить возможность достижения ваших клиентов своих целей.
Цены
Начальная цена: 137,00 долларов США в месяц за пользователя.
Интеграции
Интеграции не указаны.
Рейтинги/обзоры
В целом 0,0/5 простота 0,0/5 особенности 0,0/5 дизайн 0,0/5 поддержка 0,0/5
Это программное обеспечение еще не было рассмотрено. Будьте первым, кто оставит отзыв:
Обзор этого программного обеспечения
Информация о компании
inStream Solutions США instreamwealth.com
Видео и снимки экрана
Другое полезное программное обеспечение для бизнеса
Лабораторная информационная система CGM LABDAQ
CGM LABDAQ дает лабораториям любого размера возможность оптимизировать доходы и улучшить удержание клиентов за счет повышения эффективности и оптимизации рабочего процесса.
CGM LABDAQ® от CompuGroup Medical — это передовая лабораторная информационная система (ЛИС), которая использует современную платформу с многолетним опытом работы в качестве ведущей на рынке ЛИС.
Узнать больше
информация о продукте
Системные требования SaaS-обучение Вебинары Поддержка Онлайн-часы работы
Часто задаваемые вопросы inStream
Вопрос: С какими пользователями и типами организаций работает inStream?
inStream работает со следующими типами пользователей и организаций: средний бизнес, малый бизнес, предприятие, фрилансер, некоммерческая организация и правительство.
Вопрос: Какие языки поддерживает inStream в своем продукте?
inStream поддерживает следующие языки: Английский.
Вопрос: Какие варианты поддержки предлагает inStream?
inStream предлагает поддержку через Интернет и в рабочее время.
Вопрос: Какой тип обучения предоставляет inStream?
inStream проводит обучение в форме вебинаров.
Вопрос: Сколько стоит inStream?
Цены на inStream начинаются от 137 долларов США в месяц за пользователя.
Особенности продукта inStream
Управление инвестициями
Облигации/акции Управление клиентами Отчетность о соответствии Импорт/экспорт данных Для инвестиционных консультантов Для инвесторов и трейдеров Моделирование и симуляция
