Контракты - Как Быстро И Эффективно Формировать Предложения И Отправлять Счета?

Хотите улучшить этот пост? Предоставьте подробные ответы на этот вопрос, включая цитаты и объяснение того, почему ваш ответ правильный. Ответы без достаточной детализации могут быть отредактированы или удалены.

Я начинаю внештатный бизнес по оказанию дизайнерских услуг, и мне нужно заниматься управлением проектами и выставлением счетов.

Я планировал создать предложение в Adobe InDesign, а затем отправить счет через FreshBooks. К сожалению, это потребует некоторого копирования и вставки и может оказаться трудоемкой и трудоемкой работой.

Как я могу быть уверен, что смогу быстро и эффективно создавать предложения и отправлять счета, не отнимая при этом много времени?

#договоры #дизайн #бухгалтерия

(ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем двигаться дальше, проверьте уровень обслуживания FreshBooks. Некоторые функции могут быть недоступны на бесплатном уровне.)

Оставаясь в рамках FreshBooks

Я использую FreshBooks с 2009 года и нашел как минимум несколько способов разработать довольно оптимизированную систему предложений, которая остается в рамках FreshBooks. Если ваше предложение достаточно простое, посмотрите, 'Условия' или 'Примечания' Раздел «Смета» или «Счет-фактура» является хорошим местом для этого. Я также выделил предложения в виде маркеров, используя позиции в смете/счете.

Но для более сложных предложений, особенно с изображениями, файлами или иллюстрациями, ключевым моментом является использование «Документы» особенность. Я обнаружил, что PDF-файлами легче всего делиться, поэтому первое, что вам нужно сделать, — это убедиться, что ваше предложение представлено в формате PDF.

• Документы

  Ищите «Документы» вкладка на панели инструментов FreshBooks. Его ближе к концу главного меню в верхней части экрана. Если ты этого не видишь, тогда зайди «Настройки > Разрешения» сделать

• уверен, что

  «Документы»

• включается по мере необходимости. Эта функция позволяет

  авторизованные пользователи могут создавать папки, загружать файлы и обмениваться документами с персоналом и клиентами. Администратор учетной записи может устанавливать глобальные разрешения. или указать ограничения для каждого пользователя.

• Папки

  Решите, как вы хотите структурировать дерево папок (т. е. по клиентским и/или по проекту). Файлы нельзя загружать в root, поэтому сначала необходимо создать папку для загрузки любых файлы. Как только это будет сделано, загрузите свое предложение и все подтверждающие файлы в нужную папку. Теперь вы можете поделиться этой папкой со своими

• клиент по своему усмотрению. Сметы/Счета-фактуры http://community.freshbooks.com/support/can-i-attach-a-file-to-an-invoice-estimate-email/

• Один из способов связать счет (или смету) с документами вашего предложения, которые находятся в

  Документы http://community.freshbooks.com/addons/

---

Раздел предназначен для преобразования вашего счета в PDF и загрузки его в ту же папку, что и предложение. Если можешь, подумай

• сначала объединить все документы в один PDF-файл, а затем загрузить его в папку.
• Ссылка на документацию предложения Независимо от того, является ли документ объединенным или отдельным, обязательно укажите название документа предложения.

вместе с другими необходимыми документами. Затем укажите их где-нибудь на