- 08, May 2023
- #1
Активное управление инвестиционным портфелем (АУИП) – это подход к управлению инвестициями, при котором управляющий портфелем активно выбирает активы для включения в портфель, пытаясь превзойти доходность рынка в целом.
Основные понятия, используемые в контексте АУИП, включают в себя:
- Активы – это финансовые инструменты, в которые инвестирует управляющий портфелем, такие как акции, облигации, фонды и т.д.
- Бенчмарк (или индекс) – это инструмент для измерения доходности портфеля, используемый для сравнения с доходностью рынка в целом. Например, для портфеля, который инвестирует в акции, бенчмарком может быть индекс S & P 500.
- Активная стратегия управления – это подход к управлению портфелем, который заключается в том, что управляющий активно ищет возможности для получения превышения доходности над бенчмарком, используя свои знания и опыт.
- Пассивная стратегия управления – это подход к управлению портфелем, который заключается в том, что портфель создается таким образом, чтобы максимально точно отражать состав бенчмарка, с целью получения доходности, близкой к доходности рынка в целом.
- Риск – это вероятность возникновения убытков при инвестировании. Управляющий портфелем должен принимать во внимание риск и стремиться минимизировать его, чтобы сохранить капитал и получить достаточную доходность.
- Диверсификация – это распределение инвестиций между различными активами, чтобы снизить риск убытков. Управляющий портфелем должен стремиться к диверсификации, чтобы снизить риск убытков и увеличить вероятность получения доходности.
![Финансовый директор] Excel для финансового директора](/assets/images/icons/forum6.png){kind=icon}
