Книга "Getting Started as a Financial Planner" представляет собой руководство для тех, кто хочет начать карьеру в области финансового планирования. Автор книги, Джеффри Х. Раттинер, является практикующим финансовым планировщиком и преподавателем. В книге автор предоставляет полную и систематическую методику для начинающих планировщиков. Книга содержит множество примеров из практики профессионалов, которые наглядно иллюстрируют многие важные концепции.
В настоящее время возможностей для финансовых планировщиков больше, чем когда-либо ранее. Сегодняшние планировщики смогут получить большую выгоду от огромного числа "бэби-бумеров", готовящихся к выходу на пенсию в следующие десятилетия. При этом, с увеличением количества и сложности инвестиций, все больше людей будут обращаться к финансовым консультантам за помощью в управлении своими деньгами.
В книге рассказывается о том, как создать эффективную инфраструктуру и систему управления клиентами в своей практике. Автор также даёт личные советы о том, как и почему планировщику нужно тщательно понимать потребности клиентов, прежде чем разрабатывать всесторонний финансовый план. Книга содержит информацию о том, как наладить диалог с клиентами, управлять инвестициями и продвигать свои услуги на рынке. Это руководство поможет тем, кто хочет начать карьеру в финансовом планировании, достичь успеха в этой быстрорастущей профессии.
The book is aimed at providing comprehensive information regarding to becoming a personal finance adviser. It serves as handbook for aspiring planners. Jeffrey H.Rattiner gives practical advice and case studies that demonstrate both theory and real-life scenarios.
Электронная Книга «Getting Started as a Financial Planner» написана автором Jeffrey Rattiner H. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470883532
Описание книги от Jeffrey Rattiner H.
There has never been more opportunity for financial planners–or more reasons for financial professionals to consider switching the direction of their careers into this lucrative field. Today's planners will cash in on the huge surge of baby boomers preparing for retirement in the decades ahead. And as the number and complexity of investments rises, more individuals will look to financial advisers to help manage their money. In the new paperback edition of this guide, Jeffrey H. Rattiner, a practicing financial planner and educator, provides a complete, systematic, turnkey framework for the aspiring planner to follow. Starting from the key question, «Why do you want to be a financial planner?» the author guides you through the development of an effective infrastructure and client management system for your practice. The many essential concepts are clearly illustrated with examples from practicing professionals. Throughout this handbook, Rattiner provides personal insights on how and why a planner must develop a solid understanding of client needs before building a comprehensive financial plan. Getting Started as a Financial Planner has everything one needs to know—from how to set up a practice and communicate with clients to how to manage investments and market services—in order to launch a career in financial planning and to attain success in this high-growth profession.
