"Полное руководство Дины Кац по управлению практикой. Советы, инструменты и шаблоны для финансового консультанта"
Дина Б. Кац, CFP, авторитетный специалист в области управления практикой и международно признанный финансовый консультант, представляет всестороннее руководство по ведению профессиональной финансово-планировочной практики. Для создания этой книги Кац обновила, пересмотрела и объединила свои две признанные книги: "Дина Кац о управлении практикой" (1999) и "Инструменты и шаблоны Дины Кац для вашей практики" (2001). В этом новом расширенном издании она представляет основные аспекты, необходимые для успешного развития практики, а также инструменты и шаблоны, необходимые для повседневной работы вашей фирмы.
Это исчерпывающий источник информации, который предлагает руководство по вопросам управления практикой: организация офиса, системы и технологии, администрирование и штатирование, маркетинг, рост в меняющемся рынке, удержание клиентов на долгосрочной основе, планирование смены поколений, когда придет время.
Этот всесторонний ресурс предоставляет образцы форм, рабочих листов, шаблонов, писем, брошюр и прочих материалов, разработанных и отшлифованных ведущими управляющими капиталом и планировщиками. От обеспечения успешной работы бизнеса путем создания динамичных информационных материалов до разработки планов на пенсию, Дина Кац проводит консультантов через каждое вызов, с которым сталкивается финансово-планировочный бизнес.
Перед тобой книга "The Complete Guide to Professional Practice Management" автора Deena Katz. Данное пособие создано профессионалом индустрии финансов и авторитетом в сфере управление практикой для финансовых советников. Книга представляет собой расширенное обновление двух предыдущих книг самой Deena Katz на эту же тему: "Deena Katz Techniques and Templates for Practice Management" (1979 год) и "Deena работает с практикой Шаблоны и инструменты для вашего бизнеса" (209 год). Автор объединила материалы этих изданий и дополнила их новыми рекомендациями и инструментами. Теперь ты можешь прочитать информацию по следующим аспектам управления практикой: создание системы офиса, управленние IT и кадровый потенциал, маркетинг, рост в изменивающейся экономической ситуации, сохранение клиентов на длительное время и планирование преемственности, когда наступит время. В книге содержаться образцы форм, рабочие листы, шаблоны, письма, брошюры и вспомогательные материалы, разработанные ведущими экспертами в области организации финансов и планирования. Из пособия ты узнаешь как правильно управлять бизнесом, разрабатывая уникальные дополнительные материалы, и как планировать пенсионные планы. Deena Katz поможет тебе справиться со всеми вызовами, которые возникают при ведении финансового бизнеса.
Электронная Книга «Deena Katz's Complete Guide to Practice Management. Tips, Tools, and Templates for the Financial Adviser» написана автором Deena Katz B. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470883310
Описание книги от Deena Katz B.
Deena B. Katz, CFP, a preeminent authority on practice management and an internationally recognized financial adviser, presents a comprehensive guide to running a professional financial planning practice. To create this book, Katz updated, revised, and combined her two acclaimed books Deena Katz on Practice Management (1999) and Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001). In this newly expanded volume, she presents the essentials on how to help a practice thrive side by side with the tools and templates needed for the everyday operation of your firm. This new volume offers guidance on practice-management issues: setting up an office systems and technology administration and staffing marketing growing as the market changes hanging on to clients for the long term succession planning when the time comes This comprehensive resource provides sample forms, worksheets, templates, letters, brochures, and collateral materials developed and refined by top wealth managers and planners. From keeping the business running well by designing dynamic collateral material, to considering plans for retirement, Deena B. Katz guides advisers through every challenge a financial planning business will face.
