Книга "The New Advisor for Life" авторства Стивена Грешема полна советов по становлению незаменимым финансовым консультантом для состоятельных семей. В ней автор анализирует последствия рыночной катастрофы на только появляющихся в этой сфере консультантов, уделяя особое внимание вопросам управления долгами и долгосрочного инвестирования у представителей поколений Х и У. Эта новая редакция рассматривает, чего же хотят сегодня молодые инвесторы от своего финансового консультанта. Важно не просто обладать хорошей информированностью, но и уметь объяснить все таким образом, чтобы не показаться снисходительным. На сегодняшний день инвесторы ищут человека, который мог бы отличить важные аспекты этой отрасли и разобраться в общем информационном шуме.
В книге Стив Грешам представляет полный список рекомендаций для финансовых консультантов по тому, как общаться со своими клиентами, а также ознакомиться с навыками, необходимыми для личного финансового планирования. Книга пригодится всем начинающим специалистам в поиске путей к успеху в такой сложной и многогранной отрасли, скрывающей множество тайн.
Если эта книга еще не встречалась вам, позвольте рассказать о ней вкратце. Это пересмотренное и дополненное издание авторитетного руководства, как создать и сохранить успешное предприятие по оказанию финансовых консультаций, автор Стивен Грэшем. Книга посвящена последствиям страхового кризиса для начинающих консультантов, с акцентом на проблему управления долгом и долгосрочных инвестиций среди представителей поколения Х и Y. В новом издании рассматриваются требования молодых инвесторов к финансовым консультантам. Теперь ценятся не только компетентность, но и аналитические способности, а также объективность. Для успешного консультанта важно не выглядеть менторски назойливым. В книге подробно рассматриваются такие аспекты профессиональной деятельности, как определение инвестиционных целей клиента, выбор инвестиционного портфеля в комбинации с мониторингом его сбалансированности, создание индивидуальных планов пенсионного обеспечения для конкретных клиентов. Стив Грэшем приводит подробный список из 19 пунктов, которым должен следовать финансовый консультант, давая клиентам "жизненные советы". Вопрос удержания клиентов сегодня становится особенно важным – книга раскрывает секреты успеха для начинающих финансовых консультантов, обычно применяемые ведущими фирмами этой отрасли.
Электронная Книга «The New Advisor for Life. Become the Indispensable Financial Advisor to Affluent Families» написана автором Stephen Gresham D. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118148815
Описание книги от Stephen Gresham D.
Expert advice on building an unshakable foundation as a financial advisor to the elite The revised and updated edition of the definitive guide to growing and maintaining a financial advice firm, The New Advisor for Life explores the fallout of the market crash on up-and-coming advisors. With a particular focus on the generation X and Y concern with debt management and long-term investment, this new edition examines what young investors look for in an advisor. Today, more than ever, insight, analysis, and validation are valued, but to be truly successful, an advisor needs to walk the line between being well-informed but not appearing condescending. What today's investors want in a financial advisor is someone who can cut through the noise and clutter of the financial services industry and the mainstream media Covers the basics, from setting a client's investment goals, selecting complementary investments, and monitoring portfolio balance, to the advanced—developing a personal finance plan for your clients based on their specific needs Steve Gresham presents a 19-point checklist for financial advisors to offer their clients «life advice» Keeping clients engaged is more important than ever, and The New Advisor for Life gives the aspiring financial advisor the secrets to success normally reserved for the country's top firms.
