Книга "Implementing the Wealth Management Index. Tools to Build Your Practice and Measure Client Success" от автора Росса Левина является золотым стандартом для измерения финансового прогресса, обновленным для современного рынка. Это пересмотренное и обновленное издание расширяет его легендарный инструмент Wealth Management Index. Система, которая позволяет советникам оценить свою производительность для отдельных клиентов через ряд вопросов и оценок, используется фирмами по всему миру. В этом новом издании индекс рассматривает защиту активов, инвестиционное планирование, управление долгами, планирование наследства, а также инвалидность и защиту доходов. Новое издание добавляет больше информации о том, как использовать индекс на практике, а также реальные примеры клиентов и кейс-стади, чтобы показать, как фирма Левина успешно использует индекс в своей повседневной стратегии. Книга задает важные вопросы, например "Вы использовали все разумные средства для снижения налогов?" и "Вы создали и финансировали все необходимые доверительные фонды? Вы сделали желаемые подарки на этот год?". Новое пересмотренное и расширенное издание является незаменимым ресурсом для измерения финансового прогресса клиентов.
Книга о том, как измерять успех клиента, Автор: Росс Левин Если вы еще не прочли книгу, вот краткое изложение для вас: В золотом стандарте измерения финансовых успехов, обновленное для современного рынка, написанная Россом Левином, почитаемым финансовым советником, входит Осуществление Индекса Управления Богатствами. Это новое издание Моей инвестиционной рекомендации называлось "неповторимым опусом", и в этой редакции, Левин расширяет свою легендарную систему Индекса Управления Боателства, которая описывает через ряд вопросов и тестов, позволяет советникам оценить свою работу для отдельно взятых клиентов.Эта система используется компаниями по всему миру. В этой новой редакции, индекс рассматривает стратегирование по сбережению средств, защите от инвалидности, инвестиций, – в общем, всего, что имеет отношение к богатству. Новая информация с подсказками, и примеры из жизни и исследование случаев, показывают, как фирма Левина успешно использовала его систему постоянно. Книга сформулирует для вас вопросы как "Вы действительно использовали все инструкции, чтобы уменьшить свои налоги? " и "Установили ли вы и поддерживали ли необходимые фонды доверия?" Новый и выполненный в 1996 году впервые, приблизительно с 1987 года, она является уникальным справочником для измерения финансового прогресса ваших клиентов.
Электронная Книга «Implementing the Wealth Management Index. Tools to Build Your Practice and Measure Client Success» написана автором Ross Levin в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118159798
Описание книги от Ross Levin
The gold standard for measuring financial progress, updated for today's market From Ross Levin, a trusted financial planner, comes Implementing the Wealth Management Index. The new edition of the book Investment Advisor called a «landmark opus,» this revised and updated volume expands upon his legendary Wealth Management Index tool. A benchmark system that, through a series of questions and evaluations, enables advisors to score their performance for individual clients, the tool is used by firms around the world. In this new edition, the index looks at asset protection, disability and income protection, debt management, investment planning, and estate planning. The new edition adds more how-to information, as well as actual client examples and case studies to show how Levin's firm successfully uses the index as a daily strategy. Asks the important questions, like «Did you use all reasonable means to reduce your taxes?» and "Have you established and funded all the necessary trusts? Have you made your desired gifts for this year? Newly revised and expanded for the first time since 1997 Essential guidance from a top man in the game, Implementing the Wealth Management Index is the one-stop resource for measuring client financial progress.
