Книга "Цели-ориентированное управление богатством: интегрированный и практический подход к изменению структуры практики управления богатством" является руководством по защите и росту богатства клиентов с помощью нового подхода к управлению богатством. Автор, имеющий 35-летний опыт в области международного образования и анализа богатства, объясняет, как можно принять более активную роль в распределении своих активов. Книга содержит подробный анализ цели-ориентированного подхода, включая эффективные и неэффективные методы, а также понятную модель, которая помогает консультантам помочь клиентам в навигации сложных процессов. Автор предлагает изменения в подходе к управлению богатством, которые могут принести большую ценность практикующим и их клиентам. Эта книга позволяет понять сложности, с которыми сталкиваются богатые люди, рассматривает стратегическое распределение активов и формулирование инвестиционной политики, предлагает модель для решения проблем, связанных с процессом распределения активов и объясняет, почему структура типичной консультационной фирмы должна измениться. Автор фокусируется на том, как преодолеть вызовы, с которыми сталкиваются люди с высоким уровнем дохода, соблюдая их цели, учитывая ограничения и работая в рамках их собственных представлений, чтобы обеспечить стратегическое распределение их финансовых активов. Книга содержит дополнительные материалы на сайте, такие как практические списки дел и оценки, которые помогают читателям глубже понять ключевые идеи, лежащие в основе этого подхода. Цели-ориентированный подход к управлению богатством был разработан в 2002 году, но его широкомасштабное принятие происходит медленно. Эта книга является первым шагом в доработке этого подхода путем выделения эффективных и неэффективных аспектов традиционных подходов и предложения изменений, которые могут принести большую ценность практикующим и их клиентам.
“Goals-Based Wealth Management” – это всеобъемлющий и практичный подход к изменению структуры консультационных практик по управлению капиталом. Эта книга была написана Жан-Брунэлем, который является ветераном международного образования и анализа в области управления капиталом с 35 летним опытом. Целью этой книги является защита и увеличение благосостояния клиентов таким образом, чтобы изменить как услуги, так и прибыльность фирмы.
В книге подробно рассматривается подход, основанный на целях, включая то, что работает, а что нуждается в пересмотре, а также ясная и понятная модель, которая позволяет консультантам помогать людям ориентироваться в сложных процессах. На веб-сайте также предлагаются дополнительные материалы, контрольные списки и тесты, которые помогают читателям получить глубокое понимание ключевых идей, которые делают подход к управлению капиталом на основе целей эффективным.
Подход к управлению капиталом, основанный на достижении целей, был впервые разработан в 2002 году, но остается актуальным и эффективным инструментом для обеспечения благосостояния клиентов в современном мире.
Электронная Книга «Goals-Based Wealth Management. An Integrated and Practical Approach to Changing the Structure of Wealth Advisory Practices» написана автором Jean Brunel L.P. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118995952
Описание книги от Jean Brunel L.P.
Take a more active role in strategic asset allocation Goals-Based Wealth Management is a manual for protecting and growing client wealth in a way that changes both the services and profitability of the firm. Written by a 35-year veteran of international wealth education and analysis, this informative guide explains a new approach to wealth management that allows individuals to take on a more active role in the allocation of their assets. Coverage includes a detailed examination of the goals-based approach, including what works and what needs to be revisited, and a clear, understandable model that allows advisors to help individuals to navigate complex processes. The companion website offers ancillary readings, practice management checklists, and assessments that help readers secure a deep understanding of the key ideas that make goals-based wealth management work. The goals-based wealth management approach was pioneered in 2002, but has seen a slow evolution and only modest refinements largely due to a lack of wide-scale adoption. This book takes the first steps toward finalizing the approach, by delineating the effective and ineffective aspects of traditional approaches, and proposing changes that could bring better value to practitioners and their clients. Understand the challenges faced by the affluent and wealthy Examine strategic asset allocation and investment policy formulation Learn a model for dealing with the asset allocation process Learn why the structure of the typical advisory firm needs to change High-net-worth individuals face very specific challenges. Goals-Based Wealth Management focuses on how those challenges can be overcome while adhering to their goals, incorporating constraints, and working within the individual's frame of reference to drive strategic allocation of their financial assets.
