Финансовые консультанты, которым необходимо решение CRM для улучшения и управления всеми своими операциями.
О Wealthbox
Мы создаем цифровые продукты, ориентированные вертикально на инвесторов, консультантов, брокеров-дилеров и финансовые бренды. Wealthbox — это прекрасно разработанная CRM-система для финансовых консультантов, позволяющая с легкостью управлять взаимоотношениями с клиентами и сотрудничать со своими коллегами. Хватит щуриться в море данных. Благодаря удобному для просмотра макету и интерфейсу быстрого создания заметок вы можете отслеживать все телефонные звонки, электронные письма, файлы и финансовую информацию. Отслеживайте и привлекайте своих потенциальных клиентов и клиентов в социальных сетях, таких как Twitter, чтобы оставаться в курсе событий и быть в курсе событий. Экономьте время и будьте продуктивны. Просто нажмите на номер телефона контакта в Wealthbox, и наша система позвонит вам и вашему контакту для мгновенного телефонного звонка. Вы можете отправлять, пересылать и скрывать все электронные письма на свой личный адрес почтового ящика Wealthbox, и они будут подключаться к нужной странице записи контактов определенных контактов в вашей учетной записи.
Цены
Бесплатная пробная версия: доступна бесплатная пробная версия.
Интеграции
См. Интеграции
Рейтинги/обзоры
В целом 0,0/5 простота 0,0/5 особенности 0,0/5 дизайн 0,0/5 поддержка 0,0/5
Это программное обеспечение еще не было рассмотрено. Будьте первым, кто оставит отзыв:
Обзор этого программного обеспечения
Информация о компании
Starburst Labs США www.wealthbox.com
Видео и снимки экрана
Другое полезное программное обеспечение для бизнеса
Ваша первая онлайн-платформа для тренировок со сверхспособностями
Обслуживает организации любого размера, желающие улучшить свои методы обучения за счет упрощения процессов создания и доставки контента.
Мы превратим вас в героя на рабочем месте, предоставив вам возможность проводить действительно увлекательное обучение для своих сотрудников.
Узнать больше
информация о продукте
Системные требования SaaS-обучение Документация Онлайн-трансляция Личная поддержка Часы работы онлайн
Часто задаваемые вопросы о Wealthbox
Вопрос: С какими пользователями и типами организаций работает Wealthbox?
Wealthbox работает со следующими типами пользователей и организаций: средний бизнес, малый бизнес, предприятие, фрилансер, некоммерческая организация и правительство.
Вопрос: Какие языки поддерживает продукт Wealthbox?
Wealthbox поддерживает следующие языки: Английский.
Вопрос: Какие варианты поддержки предлагает Wealthbox?
Wealthbox предлагает поддержку в рабочее время и онлайн.
Вопрос: С какими еще приложениями или сервисами интегрируется Wealthbox?
Wealthbox интегрируется с: Asset-Map, Desktop.com, Easyflow, Integrately, Intulse, KonnectzIT, Raklet, Riskalyze, Shift, Simplii, чатом веб-сайта Smith.ai Live и Zapier.
Вопрос: Какой тип обучения предоставляет Wealthbox?
Wealthbox обеспечивает обучение в форме документации, онлайн и лично.
Вопрос: Предлагает ли Wealthbox бесплатную пробную версию?
Да, Wealthbox предлагает бесплатную пробную версию.
Особенности продукта Wealthbox
Финансовый CRM
Отслеживание домохозяйств Управление территорией Управление активами
-
Foodiv - Системы Онлайн-Заказа
19 Oct, 24 -
Defiant (Непокорный) - Крипто-Кошельки
19 Oct, 24 -
Aerospike (Аэроспайк) - База Данных Nosql
19 Oct, 24
