Поочередное увеличение благосостояния стран БРИК: итоги 2006 года и планы на 2007 год
В 2006 году была опубликована статья под названием «Инвестирование: как заработать на индустриализации Бразилии, России, Индии и Китая», в которой в качестве основного источника упоминалась исследовательская работа Goldman Sachs под названием «Мечтать вместе со странами БРИК: путь к 2050 году». . В статье подчеркивается потенциал этих четырех стран, известных под общим названием БРИК, стать доминирующими экономиками к середине века. Он подчеркнул, что по мере индустриализации этих стран возникнет значительный спрос на товары первой необходимости, такие как жилье, электричество, бытовая техника и автомобили.
В статье предложены два инвестиционных подхода для извлечения выгоды из этой тенденции: прямой подход и косвенный подход. Давайте посмотрим, как эти стратегии сработали в 2006 году и какие планы на 2007 год.
Прямой подход предполагал инвестирование в равновесную корзину биржевых фондов (ETF), представляющих каждую из четырех стран: Бразилию (EWZ), Россию (TRF), Индию (IFN) и Китай (FXI). Косвенный подход, также известный как портфель Big-Build Out, ориентирован на компании, занимающиеся производством товаров, имеющих решающее значение для индустриализации, таких как медь, алюминий и цинк.
В 2006 году оба метода дали замечательные результаты. Если бы кто-то купил оба портфеля на открытии утром после публикации статьи, они получили бы прибыль в размере 21,83% (прямая) и 8,35% (косвенная) по сравнению с доходностью S&P 500 в 10,93%. , прямой и косвенный методы принесли 49,2% и 41,2% соответственно, превзойдя более широкий рынок.
Прямой подход обеспечил влияние общего экономического роста четырех стран, в то время как косвенный подход позволил инвесторам получить выгоду от спроса на сырьевые товары в процессе индустриализации. В портфель Big-Build Out вошли такие известные лидеры горнодобывающей отрасли, как BHP Billiton (BHP), Falconbridge (FAL), Rio Tinto (RTP), Alcan (AL), Freeport-McMoran (FCX), Southern Copper (PCU), Phelps. Dodge (PD), Inco (N), Companhia Vale Do Rio Doce (RIO), Caterpillar (CAT), Bucyrus International (BUCY) и Cemex (CX).
Кроме того, наличие 12 акций в косвенном портфеле предоставило возможность для потенциальных целей приобретения. В 2006 году компания Falconbridge (FAL) была приобретена компанией Xstrata, а компания Inco (N) была приобретена компанией Companhia Vale do Rio Doce (RIO). Freeport-McMoRan (FCX) также сделала предложение о приобретении Phelps Dodge (PD), что еще раз подчеркнуло потенциал слияний в этом секторе.
Забегая вперед, в 2007 г., стало ясно, что процесс индустриализации в странах БРИК далек от завершения. Поэтому в статье предлагается продолжить инвестиционные стратегии. Хотя прямой подход остался неизменным, в косвенный метод были внесены некоторые изменения.
В результате приобретения Falconbridge (FAL) и Inco (N) эти две компании были заменены Teck Cominco (TCK), крупнейшим в мире производителем цинка, и Lundin Mining (LMC), компанией по добыче цветных металлов, базирующейся в Канаде. Кроме того, на смену Cemex (CX) пришел другой оператор тяжелого оборудования, Terex Corp (TEX), который недавно был добавлен в индекс S&P 500.
В пересмотренный состав Big-Build Out на 2007 год входили Alcan (AL), BHP Billiton (BHP), Bucyrus International (BUCY), Caterpillar (CAT), Freeport-McMoRan (FCX), Lundin Mining (LMC), Southern Copper (PCU). , Phelps Dodge (PD), Companhia Vale Do Rio Doce (RIO), Rio Tinto (RTP), Teck Cominco (TCK) и Terex Corp (TEX).
Хотя остается неясным, будет ли повторена доходность в 40%, наблюдавшаяся в 2006 году, в статье делается вывод, что потенциал дальнейшего роста является многообещающим. Автор выразил решимость воспользоваться этой возможностью, призвав читателей не упустить потенциальный путь к увеличению богатства.
В заключение в статье освещены инвестиционные возможности, которые открывает индустриализация Бразилии, России, Индии и Китая. Подходы прямого и косвенного инвестирования, изложенные в статье, оказались успешными в 2006 году, превзойдя более широкий рынок. Поскольку процесс индустриализации все еще продолжается, в статье предлагается продолжить реализацию этих стратегий в 2007 году, хотя и с некоторыми изменениями в косвенном методе. Будущие доходы были неопределенными, но потенциал дальнейших прибылей казался многообещающим, что делало это заманчивой возможностью для инвесторов.
-
Каковы 3 Худших Шага По Консолидации Долга?
19 Oct, 24 -
5%, Которые Определяют Успех Вашей Компании
19 Oct, 24 -
Практическая Стоимость Аренды Сотрудников
19 Oct, 24 -
Неограниченный Потенциал Мотивации
19 Oct, 24
