Описание Crm Мегаплан

Содержание



Введение Структура Мегаплана Клиенты Транзакции

• Схема сделки
• Автоматические сценарии
• Работа менеджера по сделке
• Дополнительные варианты сделки

• С почтой
• С телефонией
• С интернет-магазинами

Введение

На официальном сайте написано, что Мегаплан — это корпоративная CRM-система.

Я считаю, что такое позиционирование не совсем правильное.

Мегаплан — это, скорее, Менеджер задач с возможностью управления CRM. С одной стороны, такое сочетание Task и CRM может быть достаточно удобным.

С другой стороны, функции CRM-системы доступны только в одном из тарифных планов и представлены там достаточно слабо.

Но обо всем по порядку.

В Мегаплане есть 4 разных тарифа:

• Сотрудничество
• CRM: клиенты и продажи
• Управляющий делами
• Руководитель проекта

При этом доступ к Транзакции, работе с телефонией и другим функциям CRM-системы возможен, начиная с тарифного плана «CRM: клиенты и продажи».

О нем я расскажу дальше.

В этой статье я не буду подробно описывать весь функционал Мегаплана; Я буду говорить только о том, что непосредственно касается CRM.

Структура Мегаплана

• Сотрудники – список Сотрудников Компании с указанием их прав доступа к определенным функциям;
• To-dos – собственный органайзер каждого Сотрудника, который своевременно напомнит о встрече, звонке, создании отчета или любом другом деле;
• Задачи — это вещи, которые один Сотрудник может поручить другому.

  Например, руководитель отдела продаж может поставить задачу «позвонить клиенту» и адресовать ее конкретному менеджеру;

• Клиенты – любые потенциальные или реальные клиенты компании, включая лиды и контакты клиентов, уже завершивших сотрудничество;
• Сделки являются основным документом руководителя.

  Объект создается в начале переговоров о продаже товара/услуги, а в процессе перехода от одного этапа работ к другому его статус меняется вплоть до оплаты, отгрузки, подписания актов выполненных работ и т.п.

Задачи и Аккаунты можно с некоторой натяжкой отнести и к CRM-системе, и к Диспетчеру задач.

И только две составляющие: Клиенты и Транзакции явно относятся к CRM-системе.

Так, Мегаплан предоставляет доступ к работе с Диспетчером задач с функциями CRM-системы, а вся работа непосредственно с клиентами находится в одном из разделов – в Сделках.

И вообще, с моей точки зрения, интерфейс системы очень простой, удобный и интуитивно понятный.

Никаких недостатков я здесь не увидел.

Структура также довольно проста; пользователи не испытают затруднений с поиском нужного раздела или функции во время работы.

Клиенты

В Мегаплане нет такого понятия, как Лид. Также здесь не выделена в отдельный объект такая категория потенциальных клиентов, как Контакт.

Лид — это потенциальный клиент, который так или иначе отреагировал (или может отреагировать) на маркетинговые коммуникации, т.е.

этот человек или компания могут быть заинтересованы в предлагаемом товаре или услуге.

Контакт – это потенциальный или реальный клиент, с которым уже были проведены какие-то переговоры, который проявил ту или иную реакцию, предоставил определенный перечень персональных данных и т.п.

Часто в CRM-системах Контакт выносится в отдельный объект, чтобы не путать с Лидом (потенциальным клиентом, с которым не велась работа) и Клиентом (компанией или лицом, с которым в данный момент происходит сотрудничество).

С одной стороны, в карточке Клиента всегда можно задать его статус и назвать его ценности: лид, контакт, клиент, отказ и т. д. Но такой подход во многом ограничивает удобство работы со справочниками, отчетностью и аналитикой.

В результате отсутствие разделения уже снижает ценность «Мегаплана» как CRM-системы.

Клиентов можно импортировать из файлов Excel. Данный вид функционала является стандартным, но он не всегда подходит компаниям, которые работают с большим количеством различных контрагентов.

Функциональность импорта очень проста и ограничена небольшим списком возможностей.

Справочники клиентов предоставляют возможность создания и заполнения:

• Тип клиентов;
• Персональные данные и реквизиты;
• Деятельность;
• Другие дополнительные поля.

Но все же для обеспечения полноценной работы этой системы как CRM необходимо реализовать отдельные концепции Лида и Контакта.

Например, из-за отсутствия такого понятия, как Лид, в Мегаплане невозможно поставить задачу (или спланировать задачу): позвонить такому-то Лиду.

Конечно, вы можете создать Клиента, установить тип «Лид», а затем поставить задачу — «позвонить клиенту».

Но это будет не полноценное решение, а попытка адаптировать систему к функциям, для которых она не предназначена.

Лид должен быть отдельным элементом, со своим функционалом, своими характеристиками и т.д.

Но все это больше связано с управлением задачами, чем с работой CRM-системы.

Транзакции

В нем он может указать, с каким Клиентом (независимо от того, лид это или реальный клиент) заключается сделка.

Основные поля, которые присутствуют в транзакции:

• Клиент
• Номер транзакции
• Стоимость сделки
• Статус (стадия, на которой находится сделка)

• Форма оплаты.

• Доставка.

Схема сделки в Мегаплане: выбор, настройки, особенности В системе «Мегаплан» вы можете самостоятельно настроить Схему, по которой создается та или иная сделка.

Вы можете использовать несколько заранее настроенных схем работы на свое усмотрение.

Это может быть базовая схема (наиболее часто используемая), схема продажи товара, схема продажи услуги или какой-то сложный проект. Я считаю, что такая гибкая настройка и возможность использовать одну из нескольких схем очень удобна.

Например, если речь идет о продаже товара, сделку можно разделить на следующие этапы:

1. Первичный интерес.

2. Формирование коммерческого предложения.

3. Переговоры.

4. Утверждение коммерческого предложения.

5. Выставление счетов.

6. Оплата счета.

7. Отгрузка.

Например, у меня есть клиент, который продает оборудование и занимается его последующей установкой.

При этом услуги по установке оборудования оплачиваются отдельно; причем этим направлением продаж занимается отдельное структурное подразделение отдела продаж.

Чтобы в «Мегаплане» одновременно работал и отдел продаж оборудования, и отдел продаж монтажных услуг, вам потребуется настроить две разные схемы этапов сделки.

1. Первичный интерес.

2. Замер помещения, в котором будет установлено оборудование.

3. Разработка смет.
4. Утверждение сметы.

5. Оплата счета.

6. Выполнение работы.

7. Приемка (подписание акта выполненных работ).

А Мегаплан позволяет использовать обе схемы в одной системе.

Реализация работы со Сделками в Мегаплане очень удобна и гибка.

Помимо того, что вы можете настроить любое количество схем сделки, каждая из которых имеет свои этапы, вы также можете настроить порядок действий по сделке.

Те.

сотрудник сможет задавать этапы только в указанной вами последовательности, и пока не будет пройден один из этапов, переход к следующим будет невозможен.

Вне указанного порядка будут доступны только базовые функции отказа и приостановки работы по сделке.

Автоматические сценарии в транзакции: плюсы и минусы Еще одним преимуществом Мегаплана является возможность указать, что должно происходить при изменении статуса транзакции.

Те.

можно настроить так называемый Сценарий, который может включать в себя: автоматическое формирование определенных документов (договор, счет-фактура и т.п.

), уведомление ответственных сотрудников об изменении статуса, изменение статуса документов, ранее сформированных для данной Сделки и т.п.

при изменении статуса Транзакции указанный скрипт будет автоматически выполнен.

Это очень удобно, но есть один недостаток.

Сценарии четко запрограммированы, и добавить в них какие-либо свои действия невозможно.

Например, один из моих клиентов хотел, чтобы после изменения статуса Сделки в Мегаплане система автоматически связывалась по IP с учетной системой, а также меняла там статус соответствующего заказа.

Это оказалось невозможным, так как в системных скриптах невозможно создать свой вариант действия.

Например, для одного из клиентов на этапе утверждения сметы (проекта) мы добавили поле «Требуется утверждение генерального директора заказчика» с вариантами ответа Да/Нет. А если в этом свойстве указан ответ Да, руководство компании дополнительно контролировало этот этап сделки.

Некоторые свойства можно добавить только к определенной схеме транзакции.

В результате, чтобы добавить, например, идентификатор транзакции, нужно добавить это поле в каждую из возможных схем отдельно.

Работа менеджера по сделке Каждая новая распродажа в «Мегаплане» начинается со Сделки.

После создания документа Сделка необходимо выбрать схему, по которой она будет осуществляться.

Далее вы сможете указать сумму сделки, прикрепить некоторые документы и добавить данные о товарах и услугах, которые нужны клиенту.

Так, в Сделке можно указать:

• Схема сделки
• Форма оплаты
• Тип доставки
• Интегрируйтесь с интернет-магазином для автоматического создания сделки
• Импорт заказов по расписанию
• Укажите перечень товаров или услуг, а также сумму сделки.

• Создать комментарий к этой сделке
• Изменить статус транзакции

Чтобы продать те или иные товары, необходимо точно знать их количество на складе, зарезервированы ли они у других покупателей и т. д. Все это возможно при создании расходного документа или счета-фактуры в учетной системе, используемой компанией.

А в CRM можно лишь зафиксировать пожелания клиента и получить предварительную сумму заказа, без учета наличия или отсутствия товарных позиций, а также возможных скидок и акций.

В CRM-системе нет и не может быть текущих товарных остатков, а значит невозможно выставлять счета, создавать какие-либо продажи товаров со скидками, работать с ценообразованием и т.д.

Те.

предполагается, что менеджер вручную укажет список товаров, их количество, после чего проверит цены и опять же вручную укажет все скидки и акции.

Трудно представить, что такой инструмент будет использовать какая-либо серьезная компания, работающая с системой учета и предоставляющая своим клиентам различные варианты скидок и специальных цен.

Таким образом, при работе со Сделками в CRM Мегаплан чаще всего никто не пользуется списком товаров, их количеством и ценой.

Для компаний, которые работают с B2B-продажами, это будет дублирование работы, так как все счета и расходные документы удобнее формировать в учетной системе (1С или любой другой).

Для интернет-магазина эти данные также будут избыточны, так как в большинстве случаев интернет-магазин интегрирован с 1С или другой системой, автоматически формирующей пакет документов для реализации товара.

В результате возможность выставить счет или другие финансовые документы из CRM Мегаплан становится избыточной.

Сами Сделки как инструмент универсальны, удобны и продуманы.

Но в них есть и некоторые ненужные вещи, которые, на мой взгляд, во многих случаях использовать нельзя, а если и можно, то это становится излишним дублированием.

Это может быть звонок, встреча, подготовка документов и другие действия.

Эти функции больше относятся к Диспетчеру задач, чем к CRM-системе.

Кроме того, при изменении статуса операции возможно создание Счетов, Договоров и других документов.

Но все это реализовано на самом простом уровне.

И я никогда не встречал клиента, который нашел бы эти функции полезными.

Это ограничивает возможности работы с Транзакциями.

Как CRM система оказалась очень простой, понятной и даже удобной, но в то же время настолько ограниченной в функционале, что зачастую мои клиенты после знакомства с Мегапланом отказывались от этой системы в пользу других CRM.

Счета

Но конструктор шаблонов счетов по-прежнему очень ограничен в функциональности.

Шаблоны счетов жестко определены, и если вам нужно, например, добавить какое-то поле, вы не сможете это сделать.

Такие ограничения тоже не очень удобны.

Счета-фактуры могут генерироваться автоматически на основе Транзакции.

Счета имеют свои статусы, но все же реализация Счетов в Мегаплане не самая удобная и функциональная.

Отчеты

Максимум, что можно сделать – это создать свой отчет из предложенных вариантов, но их очень мало.

Те.

выбрать поля и столбцы, которые будут присутствовать в отчете, можно из готового списка.

Но это все, что предлагает пользователям Мегаплан.

Форма вывода также будет простой.

Reporting API, т.е.

выгрузка данных в какую-то другую систему здесь не предусмотрена.

Также у вас не получится объединить разные направления работы в один отчет; например, невозможно объединить Задачи и Транзакции в одном отчете.

Вам придется создать два отчета, а затем проанализировать их вне системы.

Преимущество Мегаплана – простота настройки отчетов.

Процесс настройки настолько удобен и интуитивно понятен, что вам не нужно привлекать специалистов для создания нового отчета.

Интеграция

Без качественной интеграции автоматизация усложняется, как следствие, вся система становится излишне громоздкой, требует дополнительных затрат времени на составление отчетности вручную, в результате сотрудники компании начинают саботировать дополнительную работу, и, как следствие, такой Решение оказывается «в коробке».

Мегаплан реализует:

• Импорт/экспорт клиентов в файл Excel. Очень простое и достаточно универсальное решение, подходящее для обмена данными с разными системами.

• ?Экспорт отчетов в файл Excel. Учитывая довольно скромную отчетность, реализованную в системе «Мегаплан», экспорт отчетов поможет в создании более сложной аналитики.

• Работа с почтой.

  Вы можете отправлять письма от Мегаплана и получать их прямо в системе.

• Собственная телефония.

  Функция необходима для автоматизации учета и контроля звонков менеджеров.

• Интеграция с интернет-магазином.

  Это довольно сложно, но возможность автоматического создания Сделок и Клиентов на основе данных интернет-магазина присутствует.

Об остальных возможностях Мегаплана стоит поговорить подробнее.

Интеграция с почтой Работать с почтой очень просто, но возможности почты ограничены.

Одним из недостатков является то, что у почты нет собственной закладки в интерфейсе, а потому искать ее не так удобно, как хотелось бы.

Набор функций в почтовом сервисе минимален.

Пользователи могут получать и отправлять почту так же легко, как и в любом почтовом сервисе, они могут пользоваться адресной книгой, прикреплять к письмам файлы.

В целом использование обычного пользовательского интерфейса в почте Мегаплан не вызовет никаких проблем.

К сожалению, в Мегаплане невозможно прикрепить какой-то автоматический алгоритм обработки почты.

Таким образом, вся почта приходит в одну общую папку «Входящие», и создать в «Мегаплане» скрипт, который бы распределял письма, например, по менеджерам, не получится.

Интеграция и телефония У «Мегаплана» есть собственная телефония, и доступ к ней по умолчанию предоставляется всем клиентам.

В системе предусмотрена возможность интеграции с двумя сервисами телефонии, но оба они малоизвестны и не распространены.

Кроме того, вы можете воспользоваться собственной телефонией от Мегаплана.

Система «Мегаплан» предлагает собственную «виртуальную АТС» с одним общим исходящим номером для всех ваших сотрудников и личными номерами внутри системы.

Поэтому подключить к этой телефонии свою офисную АТС не получится.

С другой стороны, если у вас в офисе нет мини-АТС, то вы можете приобрести ее виртуальный аналог в системе «Мегаплан».

Эта телефония подключается быстро и легко, не требует приобретения специального оборудования, звонки осуществляются из браузера.

Но есть и заметный недостаток: более простой (даже примитивной) телефонии я лично даже не могу припомнить.

Возможности телефонии:

• Подмена номера.

  Вы можете указать любой номер телефона, который принадлежит Вам.

  Это номер, который будут видеть люди, которым вы и ваши сотрудники звонят из Мегаплана.

• Собственные тарифы и возможность пополнения баланса
• Возможность совершать внутренние звонки внутри системы.

Как известно, компания «1С» купила по 50% акций как «Битрикса», так и «Мегаплана».

Поэтому совместное использование некоторых программных продуктов в данном случае неудивительно.

О том, что такое VoxImplant и как он работает, вы также можете прочитать в моей статье о системе Битрикс24. Кроме того, в «Мегаплане» внутренняя телефония может быть интегрирована с телефонией от компании Oktell, которая выступает в качестве провайдера и предлагает, в том числе, собственную телефонию, которой сегодня нет среди распространенных продуктов цифровой телефонии.

Аналогичная ситуация и с интеграцией с телефонией «Простые звонки».

Компания малоизвестна.

При этом на сайте Simple Calls пишут, что поддерживают интеграцию со многими популярными сервисами, но использование дополнительных сервисов-посредников при интеграции – не лучшее решение.

Интеграция с интернет-магазином Мегаплан предоставляет возможность интеграции Сделок с интернет-магазином.

Честно говоря, я никогда не реализовал эту функцию на практике, поэтому много рассказывать об этой возможности не буду.

Для передачи данных здесь используется формат CommerceML, что мне показалось не самым простым и удобным решением.

Вот что говорит сайт:

Благодаря этой настройке вы можете интегрировать свой интернет-магазин с модулем продаж для автоматического создания сделок.

Для этого сторонний сайт может отправлять запросы в Мегаплан, передавая параметры заказа в формате CommerceML 2. Транзакции будут созданы в указанной схеме продаж и статусе от имени выбранного пользователя.

Подробные характеристики доступны в руководстве по запросу.

Но все мы знаем, что формат CommerceML 2 — это продукт компании 1С, он достаточно специфичный, громоздкий и не очень удобный.

Скорее всего, специалисты «Мегаплана» стремились обеспечить в первую очередь интеграцию с «Битрикс».

Почему они выбрали именно этот способ интеграции, а не API, что, на мой взгляд, было бы логичнее и удобнее, знают только они.

Мегаплан также позволяет настроить автоматический импорт заказов по определенному графику.

Я никогда не видел, как это работает, так как у меня не было ни одного клиента, который хотел бы использовать эти возможности.

Я считаю, что если у вас много заказов, то эта система вам не подойдет, и я обычно предлагаю другую CRM-систему, более ориентированную на интеграцию и автоматизацию работы с заказами.

А при небольшом количестве заказов возможности интеграции чаще всего не нужны.

API

Используя синтаксис API, вы можете создавать методы для добавления новых сотрудников или постановки каких-то задач, получения списка клиентов и т. д. Я считаю, что API в Мегаплане хорошо продуман, очень хорошо документирован и обширен.

Подробно останавливаться на этих возможностях не вижу смысла, так как в принципе они мало чем отличаются от аналогичных возможностей в других системах, а специфика решения той или иной задачи описана в справочных разделах Мегаплана.

Краткое содержание

Если рассматривать список возможностей в целом, то можно сказать, что Мегаплан — это не CRM-система с элементами управления задачами, а, наоборот, система задач с некоторыми элементами CRM.



Теги: #Мегаплан #crm #CRM системы

• Вам Не Нужно За Это Платить!

  19 Oct, 24

• Казанская Лингвистическая Школа

  19 Oct, 24

• Финно-Угрские Языки

  19 Oct, 24

• «Через Месяц Вы Обнаружите, Что Ничего Не Потеряли».

  19 Oct, 24

• Бенчмарки Для Linux-Серверов: Подборка Открытых Инструментов

  19 Oct, 24

• Паттерны Ci/Cd И Антипаттерны. Часть 2

  19 Oct, 24

• Какими Операторами Мобильного Интернета Вы Пользуетесь?

  19 Oct, 24

• Могут Ли Исследователи Искусственного Интеллекта Доверять Ему Проверку Своей Работы?

  19 Oct, 24

• Сохранить Html-Страницу В Формате Pdf, Jpeg.

  19 Oct, 24

• Откровения Сисадмина: Как Моя Семья Видит Мою Работу

  19 Oct, 24