В разгар лета, когда хочется все меньше работать и больше отдыхать, вышла новая версия «Простой бизнес» .
Команда разработчиков подготовила более 100 изменений, которые помогут вам работать быстрее и продуктивнее, а значит, у вас появится больше времени на летние каникулы.
Теперь вы можете приветствовать клиентов по имени, настраивать клиентскую базу, связывать таблицы, создавать задачи для каждого клиента прямо из CRM, быстрее редактировать документы и видеть, какие задачи сейчас в приоритете! Подробнее об основных нововведениях читайте здесь.
Узнайте сразу, кто звонит – появилась идентификация номера! Это еще одна возможность улучшить вашу работу с клиентами, ведь теперь вы сразу будете знать, кто вам звонит, и сможете поприветствовать звонящего по имени, а также перенаправить звонок нужному менеджеру.
Функцию «Определение номера» можно включить на вкладке «Телефония» в окне организации.
В окне «Идентификация номера» достаточно добавить таблицу с контактами для идентификации номеров и указать поля, в которых хранятся номера телефонов, и поля, значения которых должны отображаться при совпадении номера.
В столбце «Поле с именем» можно указать несколько полей, например, ФИО и должность контакта, которые будут отображаться как данные контакта.
В идентификаторе будет указано ваше полное имя, должность и номер телефона в скобках.
Удобная настройка данных о клиентах в таблицах CRM
Благодаря новым возможностям вы сможете настроить свойства таблицы CRM с данными о клиентах под свои нужды, чтобы не переделывать каждый раз ее внешний вид и не тратить на это время.
Появились настройки «расширяемости» полей в таблицах.
Включив эти параметры, вы можете указать: – какие поля по умолчанию раскрываются при добавлении новой записи; – какие из них сворачиваются или отображаются, если заполнены, при редактировании записи.
Соединение таблицы появилось!
Поля таблицы CRM теперь имеют тип поля «Связанное поле».
Благодаря этому нововведению вы сможете связывать таблицы друг с другом, чтобы в одной из них появлялась информация из другой таблицы, когда вы указываете нужное значение в связанном поле.
Например, в базе данных клиентов вы можете отобразить информацию о продукте из таблицы продуктов, которые приобрел данный клиент. Для этого выберите тип поля – «Связанное поле», а затем из выпадающего списка выберите таблицу, из которой брать информацию, и поля для отображения.
Теперь вы можете привязать нужную задачу к клиенту или создать новую прямо из таблицы CRM.
Хотите хранить историю клиентов в отдельной задаче? Затем при создании записи о новом клиенте в таблице CRM нажмите «Создать задачу» или «Привязать задачу», если она уже есть для этого клиента.
В прикрепленном задании вы можете хранить документы по клиенту и вести переписку.
Туда же будет отправлено сообщение электронной почты, если отправить его, щелкнув правой кнопкой мыши соответствующую запись в таблице CRM. Вы можете отправить комментарий к задаче прямо из карточки клиента или открыть ее для просмотра.
Теперь менеджерам не нужно искать задачу по клиенту - они могут открыть ее прямо с карточки! 
Не тратьте время на подготовку документов – редактирование стало еще проще!
На вкладку «Документы» были добавлены параметры, позволяющие ускорить и упростить редактирование шаблонов документов.
На панель инструментов добавлена кнопка «Точечная граница» — добавляет пунктирную рамку при редактировании шаблона (например, для таблицы).
Появится многострочный ввод текста.
Документ можно изменить непосредственно в окне шаблона, не открывая окно редактирования свойств поля.
В окне редактирования шаблона документа на панель инструментов добавлена функция выравнивания размеров ячеек (кнопка «Выровнять размеры ячеек»).
?Экономьте время - следуйте красному сигналу! Представьте, что вам нужно сделать несколько дел, и вы никак не можете решить, какое из них сделать первым.
Для того, чтобы вы могли мгновенно оценить ситуацию и расставить приоритеты задач, появился «красный сигнал» для задачи, которую следует выполнить в данный момент. Открыв дерево дел во вкладке «Мои дела», вы сразу понимаете, какие задачи вы запланировали на сегодня, а какие из них нужно выполнить сейчас.
Вы можете выбрать то, что вам нужно, и сразу ввести это в эксплуатацию.
Попробуй новые функции, оцените их удобство.
«Простой Бизнес» желает вам насыщенных летних каникул и продолжает работу над новыми версиями, которые упростят работу ваших сотрудников! Теги: #простой #простой бизнес #простой бизнес #crm #CRM системы
-
Литературный Язык
19 Oct, 24 -
Бесплатный Wi-Fi Для Некоторых Сайтов
19 Oct, 24
