Представляем новый CRM-плагин для интеграции 3CX V15 (версии PRO и Enterprise) с системой управления Битрикс24! Плагин позволяет дополнить Битрикс24 полноценной IP-АТС и объединить преимущества обеих систем.
Плагин предоставляет следующие возможности:
- Click to Call – звонки с карты клиента в Битрикс24. Просто выберите номер в интерфейсе Битрикс24 и нажмите настроенную комбинацию клавиш.
Номер будет отправлен клиенту 3CX, который и осуществит звонок.
эта возможность доступно в клиенте 3CX для Windows .
- Открытие карточки (Call Pop-up) — карточка клиента (контакта, компании, лида) в Битрикс24 открывается автоматически при входящем звонке.
Если номер абонента не найден, плагин может создать новый контакт в Битрикс24.
- Журнал звонков – все звонки фиксируются в журнале CRM Битрикс24 и привязываются к соответствующим контактам.
приложения 3CX из магазина приложений Битрикс24 и установка модуля интеграции CRM на сервер 3CX из раздела Опции – Интеграция CRM – Доступные интеграции CRM.
Внимание: На данный момент поддерживается только интеграция с порталами.
битрикс24.com! В ближайшее время интеграция будет доступна и для других доменов.
Установка модуля интеграции 3CX и Битрикс24
- В главе Опции – Интеграция CRM – Доступные интеграции CRM выберите и скачайте модуль интеграции CRM с Битрикс24 (см.
скриншот выше).
- Включите интеграцию для тех пользователей 3CX, которым она нужна в разделе Интеграция в свойствах пользователя.
- Перезапустите клиенты 3CX для этих пользователей, чтобы они получили новый модуль с сервера 3CX.
Настройка портала Битрикс24
- Открыть страницу приложение 3CX в магазине Битрикс24 и нажмите кнопку Установить .
- Укажите домен вашего портала Битрикс24 и нажмите Установить снова.
- Вы будете перенаправлены на ваш портал Битрикс24 и приложение будет установлено.
Настройка модуля интеграции 3CX и Битрикс24
В правом нижнем углу интерфейса нажмите на иконкучтобы перейти к параметрам программного телефона, а затем к Дополнительные опции → Интеграция .
Общий раздел
В главе Общий указаны общие параметры интеграции.
- Открыть контакт - укажите, когда открывать карточку контакта: во время звонка, после ответа или не открывать вообще.
- Показывать только контактные данные CRM… — укажите, на какой длине номера открывать карточку контакта.
Например, можно указать длину номера больше 3, чтобы карта не открывалась при звонке от внутренних пользователей.
- Включить ведение журнала – если вы включите эту опцию, после завершения разговора в Битрикс24 будет создана заметка, связанная с этим звонком и соответствующим контактом.
- Создать новый контакт… — если невозможно найти контакт или компанию, плагин создаст новый потенциальный контакт (лид).
- Максимальная длина цифр… – Caller ID может передаваться от оператора как с различными префиксами (междугородными, международными), так и без них.
Кроме того, в Битрикс24 номера клиентов могут храниться в различных форматах (например, только номер городского телефона или полный номер в формате E.164).
Для распознавания клиента рекомендуется проверять соответствие АОН и номера клиента по последним 7 цифрам номера, т.к.
в большинстве случаев местные (городские) номера имеют длину 7 цифр.
Если вы устанавливаете совпадение, используя меньшее количество цифр, возможны «ложные срабатывания» при идентификации клиентов с одинаковыми последними цифрами номера.
Если вы сопоставите больше номеров, система может не идентифицировать существующих клиентов (их количество будет слишком коротким).
Раздел Битрикс24
В главе Битрикс24 указаны параметры подключения пользователя к порталу Битрикс24 и каталоги, по которым плагин будет искать совпадение CallerID.- URL-адрес – URL вашего портала в Битрикс24. Укажите полный адрес портала вместе с https://
- Порядок поиска – указать приоритет поиска контакта в справочниках.
Как видно на скриншоте, плагин сначала ищет совпадение с Caller ID в каталоге.
Контакты , а затем в Компании И Ведет.
- Браузер по умолчанию И Выберите Браузер – открыть карточку контакта в браузере по умолчанию, установленном в системе, или в конкретном браузере.
На этом настройка интеграции завершена.
Теги: #Сетевые технологии #it-инфраструктура #Системное администрирование #Администрирование серверов #crm #плагин #bitrix24 #интеграция
-
Курбский Андрей Михайлович.
19 Oct, 24 -
Прометей
19 Oct, 24 -
Тайна Дыры В Союзе
19 Oct, 24 -
Quintura Перезапускается В Рунете
19 Oct, 24