Финтех И Блокчейн: Подводим Итоги Прошедшего Года И Делаем Прогноз На Следующий

За прошедший 2015 год рынок венчурных инвестиций в финтех побил рекорды предыдущих лет. Крупнейшие игроки финансовой индустрии решили совершить крупные сделки.

Молодые стартапы анонсировали интересные проекты.

Но обо всем по порядку.

Теперь владельцы Android-смартфонов с поддержкой NFC (KitKat 4.4 и выше) могут совершать бесконтактные платежи на всей территории США.

20 августа состоялся первый запуск в Корее.

Самсунг Пей , а в сентябре сервис запустился и в США.

По данным компании, с момента запуска пользовательская база ежедневно растет на 25 тысяч человек.

Ежедневный оборот составляет более 620 тысяч долларов.

На конференции Money20/20 в Лас-Вегасе крупнейший банк США по размеру активов Джей Пи Морган Чейз объявила о запуске собственного цифрового кошелька под названием « Чейз Пэй Начиная с 2016 года Chase Pay позволит 94 миллионам владельцев кредитных, дебетовых и предоплаченных дебетовых карт банка совершать покупки в офлайн-магазинах, интернет-магазинах и приложениях.

Алибаба представила собственную модель умных часов под названием Pay Watch, производимую совместно с китайским производителем спортивных аксессуаров FiiSmart. Устройство стоимостью 110 долларов позволит компании реализовать свои планы по укреплению своих позиций на рынке носимых устройств.

Компания Тенсент вместе с двумя другими крупными акционерами основал первый онлайн-банк в Китае.

Помимо него в раунде также приняли участие Baseline Ventures, DCM Ventures, IVP, Renren, Third Point Ventures и Wellington Management. Во время раунда C немецкий онлайн-сервис микрозаймов Кредитех собрал около 92 миллионов долларов.

Инвесторами проекта выступили J.C. Flowers & Co, Amadeus Capital Partners, Blumberg Capital, HPE Growth Capital, Peter Thiel и Ward Partners. Полоса получила $90 млн в серии C. Среди основных инвесторов — Visa, а также такие компании, как Sequoia Capital и American Express. Производителю мобильных платежных терминалов удалось получить около 67 млн.

iZettle в серии D венчурного финансирования.

Среди активных инвесторов были Intel Capital, Zouk Capital и Santander InnoVentures. Производитель платежных терминалов POS-терминал Lightspeed привлек $61 миллион в рамках финансирования серии C. Кредитная торговая площадка Авант привлек $325 млн в сентябре 2015 года; в мае сервис по подбору кредитных продуктов для потребителей Подтвердить получил $275 млн.

В четверку наиболее активных игроков венчурного капитала входят Digital Currency Group, Sequoia Capital, Blockchain Capital и SV Angel. Среди интересных сделок на российском рынке можно отметить Киви Венчур вложили до $100 тыс.

в мобильное приложение Панда Деньги .

Сервис разработан по принципу популярной игры Тамагочи.

Пользователь кормит, одевает, развлекает виртуального питомца, а все потраченные на это средства поступают на счет «игрока» на сайте проекта.

Таким образом приложение поможет вам сэкономить деньги на любые цели.

Торговцы и коммерческие организации могут использовать платформу MasterCard Send для возврата стоимости товаров или начисления бонусов, государственные учреждения и страховые компании могут использовать ее для осуществления социальных и страховых платежей, а обычные клиенты могут использовать ее для отправки денег друг другу, совместной оплаты.

векселя и другие подобные переводы.

Корпорация Яблоко обсуждает с американскими банками возможность разработки сервиса мобильных переводов, который позволит пользователям отправлять деньги друг другу со своих смартфонов, аналогично тому, как работают приложения Венмо И PayPal .

Как и другие мобильные платежные системы, Apple Pay фокусируется на переходе от физических денежных средств, таких как кошельки, наличные, чеки и карты, к прямым, бесконтактным и мобильным решениям.

Кредиты будут доступны через сайт или приложение.

Кредитный клуб Совместно с Google объявили о запуске новой пилотной программы по упрощенной выдаче кредитов с низкими процентными ставками компаниям, имеющим статус «партнеров Google».

Британский Метро Банк теперь выдает кредиты через платформу однорангового кредитования Сопа .

Соглашение, подписанное в мае, согласно которому банк сможет выдавать кредиты через свою онлайн-службу личного кредитования, стало первой сделкой такого рода в Великобритании.

CPA.com и ведущая онлайн-платформа для получения кредитов Биз2Кредит , объявила о начале совместной работы в рамках маркетингового партнерства, предусматривающего совместное предоставление услуг клиентам обеих компаний.

Это сотрудничество позволит McDonald's завершить поэтапную установку всех 2100 китайских заведений к марту 2016 года.

Ведущий мировой поставщик платежных технологий Глобальные платежи объявила о запуске в Канаде новой серии мобильных платежных терминалов под названием Мобильные платежи Ingenico Companion .

Продукт представляет собой готовое решение, предоставляющее торговцу возможность принимать все виды платежей с использованием кредитных и дебетовых карт, а также бесконтактные NFC-платежи.

Компания ОмниПей объявила о создании уникальной платежной системы, позволяющей торговцам интегрировать в процесс оплаты собственный брендинг, программы лояльности и специальные предложения.

По словам основателей OmnyPay, продавцы, использующие сервис, получают возможность снизить транзакционные издержки и увеличить продажи за счет упрощения процесса оплаты, поддержки всех типов каналов продаж, контактных и бесконтактных способов оплаты, а также всех современных устройств iOS и Android. Вектор ИТЦ Групп подписали партнерское соглашение с компанией Программное обеспечение Sequent , предоставляя решения в области перевода традиционных платежей в бесконтактный формат. Это сотрудничество поможет Vector ITC улучшить свое приложение Air Wallet, добавив токенизацию, поддержку технологий NFC и HCE, а также усилив безопасность на стороне устройства.

Эта мера призвана сделать мобильный банкинг более надежным и безопасным.

В апреле ФИС добавила возможность входа в свое мобильное банковское приложение с помощью технологии Apple TouchID. Благодаря этому нововведению FIS стала первой компанией, предложившей биометрический доступ к управлению мобильными средствами без использования платежных карт. Королевский банк Канады стал первым банком в Канаде, предоставившим своим клиентам голосовую аутентификацию.

Новая функция Secure Voice позволяет подтвердить личность клиента, анализируя «отпечаток голоса» клиента.

Обработка и сравнение голосовых данных занимает всего несколько секунд и возможно прямо во время разговора с менеджером банка.

Это устраняет необходимость в паролях, PIN-кодах или серии персонализированных вопросов и ответов.

СШАА запустил функцию проверки личности на основе голосовой проверки или распознавания лиц для входа в аккаунт через мобильное устройство.

Стоимость сделки составила $23,4 млрд. Среди других приобретений Visa стоит отметить покупку Пробная оплата , лидер в области платежных технологий.

ББВА приобретенный Весенняя студия в соответствии с планами развития цифрового банкинга.

Предварительное оповещение приобретенный Аутентифицировать .

Процветающий рынок приобретенный БиллГард .

Ведущий производитель банкоматов Диболд поглотил конкурента Винкор Никсдорф за 1,8 миллиарда долларов.

Акции сервиса мобильных платежей Квадрат начал размещаться на НАСДАК в ноябре этого года.

Подразделение PayPal , отвечающая за слияния и поглощения, добилась в этом году больших успехов: компания приобрела PayDiant И Xoom , основные игроки на рынке платежей.

Бостонская компания PayDiant, разработавшая мобильную облачную платежную платформу, была приобретена в марте, а Xoom, международная служба денежных переводов, котирующаяся на NASDAQ, была приобретена в ноябре.

Помимо этих двух сделок, компания также приобрела Скромный , стартап из Чикаго, который помогает ритейлерам создавать мобильные приложения и интернет-витрины для своих магазинов.

конечно Ральф Ольхаузен, директор по стратегическому планированию и развитию PPRO. Однако 2016 год может стать определяющим для поставщиков решений мобильных платежей.

Apple Pay планирует масштабное расширение европейского рынка, что может оказать существенное влияние на весь рынок мобильных платежей.

И несмотря на то, что о создании глобальной платежной системы говорить пока рано, американский гигант Apple Pay сделает все возможное, чтобы ускорить этот процесс, ведь его конкурент Google также стремится занять лидирующие позиции в мобильном мире.

рынок платежей.

Еще одна тенденция – мобильные платежи будут распределяться между смартфонами и умными гаджетами, такими как умные часы, браслеты и кольца, оснащенные платежными модулями.

В 2016 году биометрическая идентификация и токенизация окажут значительное влияние на платежную индустрию.

В настоящее время не существует стандартов, регулирующих использование этой технологии.

Но в следующем году ситуация может измениться и процесс токенизации будет стандартизирован.

Аутентификация пользователя также изменится.

Предпочтение будет отдано двухфакторной аутентификации, обеспечивающей более высокий уровень защиты.

Такие методы идентификации, как сканирование вен, сканирование ладоней, распознавание голоса, распознавание сердечного ритма и т. д., также приобретут популярность.

Говоря о венчурном инвестировании, некоторые эксперты ожидают спада в 2016 году.

Это объясняется закономерностью «бум-спад» на рынке.

В России, по данным исследования Venture Barometer Russia 2015, 88% респондентов ожидают сокращения объемов инвестиций.

Однако 92% респондентов сделали новые инвестиции в 2015 году, а 38% в 2016 году собираются увеличить объемы своих инвестиций в российские проекты.

При этом 90% респондентов считают, что инвестировать необходимо только в те проекты, которые имеют международный потенциал.

В 2016 году отказ от наличных расчетов продолжится.

Самыми популярными способами оплаты станут банковские карты и смартфоны.

Конечно, в первую очередь это касается европейских стран.

В России 2016 год не станет переломным; наличные деньги останутся наиболее предпочтительным платежным инструментом для розничных операций.

Так, по данным Банка России, в 2015 году объем наличных денег в обращении не только не снизился, но даже увеличился с 8315 млрд руб.

до 8849 млрд руб.

Конечно, это не означает, что в России вообще не используются безналичные расчеты.

По итогам первого полугодия 2015 года оборот мобильных платежей составил более 120 миллиардов рублей.

Что касается электронной коммерции, предпринимателям, желающим выйти на международную арену, следует задуматься не только об организации эффективной логистики и переводе веб-сайтов, но и о разработке международной стратегии.

Также важно настроить местные способы оплаты.

Например, на рынках Азии, Латинской Америки и Восточной Европы, где проникновение карт ниже, чем в других регионах, важно сосредоточиться на альтернативных способах оплаты.

Венчурные инвестиции в криптовалютную экосистему превысили $1 млрд. Банки, торговые предприятия, благотворительные организации и правительства проявляют интерес к Биткойну и лежащей в его основе технологии блокчейна по всему миру.

По всему миру банки и платежные системы изучают возможность использования технологии, лежащей в основе Биткойна.

Отношение к самой криптовалюте постепенно меняется.

Пока на международной арене идут дебаты о месте Биткойна и блокчейна в мировой экономике, о их достоинствах и недостатках, крупные банки и признанные платежные системы фактически доказывают преимущества технологии.

В апреле 2015 года правительство Сингапура сделало очень амбициозное заявление, рассказав о планах превратить страну в азиатский центр финансовых и блокчейн-технологий путем разработки и внедрения законодательной базы, благоприятной для развития финтех- и блокчейн-стартапов.

После этого различные правительственные учреждения, в том числе национальная координационная организация Smart Nations Global Initiative, тесно сотрудничают со стартапами, работающими над проектами, которые могут модернизировать существующие банковские системы.

Потенциал Биткойна изучается в самых разных аспектах, в том числе с такой нетривиальной точки зрения, как его использование в зонах конфликтов, в охваченных войной странах, где финансовая инфраструктура повреждена или вообще не функционирует. Для этих целей Бостонский университет создал рабочую группу CFLP для изучения биткойнов, блокчейна и способов их использования в сфере денежных переводов.

Центральный банк Индии, похоже, изменил свое отношение к криптовалюте на позитивное, выразив интерес к биткоину.

В августе 2015 года представитель банка сделал заявления относительно Биткойна, в частности, интеграции технологий в финансовую среду.

Идея развития цифровой валюты в Индии примечательна прежде всего тем, что ранее правительство страны занимало нейтрально-негативную позицию.

Время от времени в обществе даже возникали слухи о запрете Биткойна.

Но это, вероятно, в прошлом, потому что.

Резервный банк Индии признал, что технологии могут помочь модернизировать финансовый сектор.

В сентябре 2015 года, практически сразу после открытия Р3 — международная группа по изучению блокчейна — в нее вошли 13 банков, в том числе такие авторитетные организации, как Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, Bank of America, HSBC, Citi и Societe Generale. Через месяц к ним присоединились еще три крупных банка — шведский банк Nordea, итальянский UniCredit и японский Mizuho. Сегодня в консорциум входят более 30 финансовых институтов.

Американская транснациональная технологическая компания Microsoft приняла участие в развитии криптовалютных технологий, заключив партнёрское соглашение с венчурным стартапом.

КонсенСис .

Компании будут работать вместе над созданием новых продуктов на базе блокчейна Ethereum. Решения, полученные в результате этого сотрудничества, будут предоставляться клиентам облачной платформы Microsoft Azure в форме модели под названием «блокчейн как услуга».

Американский банк Goldman Sachs расширяет свою деятельность в сфере цифровых валют. В декабре 2015 года он подал заявку на патент на создание собственной криптовалюты SETL coin для расчетов по ценным бумагам.

Королевский банк Канады взялся за внедрение блокчейна.

Крупнейшая немецкая банковская группа Deutsche Bank провела успешный тест блокчейна, проверив возможность его использования для «умных облигаций».

Многие компании и организации продолжают использовать Биткойн, чтобы упростить процесс оплаты и пожертвований.

Так, аргентинское подразделение международной экологической организации Greenpeace в сотрудничестве с платежным оператором БитПагос объявил о начале приема биткойнов в качестве пожертвований.

Внимание к Биткойну привлек Фонд Билла и Мелинды Гейтс, крупнейший в мире благотворительный фонд, где цифровая валюта рассматривается как средство разработки новых платежных систем.

Крупнейшая платежная система Чехии GoPay в этом году предоставила торговцам возможность принимать в качестве оплаты криптовалюту.

В этом году Сбербанк России также присоединился к международному сообществу и выразил желание изучить блокчейн.

Конечно, речь не идет о выпуске собственной криптовалюты.

Сбербанк планирует развивать современные финансовые решения, способные упростить транзакции и повысить надежность банковской системы в целом, а также использовать блокчейн для внутренних расчетов и взаиморасчетов между дочерними компаниями и другими банками.

Кроме того, банк рассматривает возможность присоединения к R3 CEV — международному блокчейн-консорциуму, созданному для стандартизации протоколов приложений блокчейна и облегчения процесса внедрения новых финансовых решений.

Окончательное решение о присоединении к R3 пока не принято, однако сама идея является прогрессивной для российского рынка.

Крупная российская платежная система Qiwi объявила о начале разработки собственной криптовалюты Bitruble. Компания планирует начать выпуск цифровых монет в 2016 году, если, конечно, платежная система сможет решить все спорные вопросы с ЦБ РФ.

Валюта будет разработана на основе технологии блокчейн.

По оценкам руководства компании, производство битруба потребует несколько сотен миллионов рублей.

Яндекс также проявил интерес к биткоину.

На финтех-форуме Finnopolis директор Яндекс.

Денег Мария Грачева рассказала, что компания рассчитывает поддерживать платежи в биткойнах.

Конечно, сделать какие-либо выводы об интеграции криптовалюты в сервисы Яндекса невозможно; процесс долгий и по-прежнему болезненный для российского рынка, но нет никаких сомнений в том, что погода в российской криптосреде в целом меняется на благоприятную.

, 2014 год, когда 1 биткойн стоил 770 долларов.

Последние месяцы были особенно захватывающими, когда курс биткойна сначала потерял ценность, а затем резко вырос.

Однако такие «американские горки», как некоторые эксперты называют колебания, — это неизбежный этап, который должен пройти Биткойн.

Что будет с курсом биткоина в будущем? На этот вопрос ответил известный предприниматель в биткойн-сообществе Андреас Антонопулос.

Биткойн не будет стабильным, потому что каждый раз, когда к нему возвращается внимание, его цена быстро растет, и, поскольку этот уровень обычно невозможно поддерживать, цена Биткойна снова падает. Это американские горки, и они будут продолжаться еще 3-4 года, точно так же, как это произошло с Интернетом.

Единственное существенное отличие состоит в том, что в Интернете не было курса акций, на который все обращали бы внимание.

Аналогичной точки зрения придерживается Бобби Ли, генеральный директор китайской биржи BTCC. Предыдущие рыночные тенденции указывают на очередное долгосрочное повышение цены Биткойна.

На самом деле их настолько много, что некоторые эксперты даже прогнозируют «закат стартапов», объясняя свою точку зрения тем, что денег на всех просто не хватит. По словам главы Digital Currency Group Барри Силберта, многие будут вынуждены покинуть сцену в следующем году, в том числе потому, что принятие Биткойна потребителями происходит не так быстро, как ожидалось.

Волатильность курса биткойна также не способствует его повседневному использованию.

Конечно, эксперты правы; в их словах есть логика.

Но мы не столь критичны.

Конкуренция и вытеснение являются обычными реалиями рынка.

«Живыми» остаются самые сильные и полезные проекты.

А неконкурентоспособные стартапы, закрываясь, уступают место новым идеям, а они, в свою очередь, начинают собственную борьбу.

Вот несколько блокчейн-стартапов и разработок, которые привлекли внимание в 2015 году: Австралийский стартап Брайтон Пик запустил собственную биткойн-биржу, которая должна стать флагманским продуктом молодой компании.

В разработке биржи была задействована технология американской компании АльфаПойнт , которая разрабатывает решения на основе блокчейна для хранения, отслеживания и торговли цифровыми активами.

Технология способна обрабатывать 1 миллион транзакций в секунду.

Криптовалютный сервис Pure Central объявил о запуске мультивалютной платформы на базе P2P, на которой можно будет получить или выдать кредит в криптовалюте.

Заемщики смогут получить кредит в той криптовалюте, в которой им удобно, под 0,75%.

Платформа уже поддерживает 7 различных криптовалют — биткойны, лайткойны, пиркойны, догикойны, неймкойны, дарккойны и авроракоины.

В будущем их число будет увеличиваться.

Обмен файлами Сиа запускает платформу облачного хранения файлов на основе технологии блокчейн.

Файлы на этой платформе будут зашифрованы с использованием алгоритма Twofish. Данные разбиваются на фрагменты, каждый из которых увеличивается до 4 мегабайт, шифруются и передаются на один из многочисленных хостов.

При этом вероятность доступа к пользовательской информации постороннего лица практически исключена, поскольку ни один из хостов, хранящих фрагменты данных, не имеет файла целиком.

Компания BitReady запустил платформу для обмена долларов на биткойны в процессе покупки товаров.

Покупатель выбирает «оплату в биткойнах» и отправляет счет в BitReady. Он принимает доллары и отправляет эквивалентную сумму в биткойнах продавцу от имени покупателя.

Никакой комиссии взиматься не будет, говорят в компании.

Таким образом, покупатель может сэкономить на сделке до 5%.

Стартап принимает на себя риски, связанные с использованием Биткойна.

Кроме того, BitReady дает возможность тем, у кого нет криптовалютных сбережений, приобретать товары за криптовалюту.

На данный момент услуга доступна лишь в нескольких штатах США, но в будущем география будет расширена.

Стампери , испанский стартап, созданный для нотариального заверения документов на блокчейне.

Сервис может быть полезен всем, кто работает с личными документами: юристам, защитникам интеллектуальной собственности и авторских прав.

Все документы, заверенные Stampery, остаются в распределенном реестре и не могут быть изменены или удалены, тем самым подтверждая их подлинность.

При этом стоимость заверения в распределенной сети в несколько раз ниже аналогичных нотариальных услуг.

Таким образом, каждый пользователь сможет бесплатно скачать до 10 документов в месяц.

Заверение большего количества документов обойдется в $9,9. БитХэппи — первый в мире биткойн-браузер для электронной коммерции.

Стартап был создан для продажи и покупки товаров и услуг за биткойны.

Чтобы продать товар через BitHappy, пользователю необходимо будет добавить фотографию и описание товара, указать контактную информацию, адрес сайта, на котором представлен товар, а также указать его стоимость в местной валюте.

BitHappy автоматически конвертирует цену в биткойны по среднему курсу на момент публикации объявления.

Выставить товар на продажу может любой желающий.

BitHappy также можно использовать как дополнительный инструмент продаж в обычных торговых точках.

Тикси — устройство, напоминающее электронный будильник, на экране которого отображается текущая цена Биткойна, балансы двух кошельков, время и температура воздуха.

Новинка не очень полезная, но довольно забавная, устройство может стать отличным подарком поклоннику криптовалюты.

Гаджет создал канадский стартап Real Coin Tickers (RTC).

Как говорят разработчики: «Мы создали устройство, которое делает взаимодействие с деньгами уникальным и увлекательным занятием».

Плутус Это лондонский стартап, который помогает покупателям расплачиваться в магазинах биткойнами, даже если продавец их не принимает. Специальное мобильное приложение позволит оплатить покупки биткоинами в любом банкомате, оснащенном технологией NFC. Покупатель оплачивает покупку биткойнами, затем биткойны обмениваются на обычную валюту через децентрализованную биржу Plutus DEX, а в конце продавец автоматически получает деньги, которые он готов принять.

OpenBazaar — это децентрализованная альтернатива eBay, торговой площадке с открытым исходным кодом.

По сравнению с традиционными торговыми площадками, его будет сложнее контролировать, т.е.

пользователи смогут более свободно управлять своими данными.

Кроме того, продавцы смогут взаимодействовать с покупателями напрямую, без посредников.

Платежи будут осуществляться в биткойнах.

Канадская компания Коинкит запустил новый сервис массовой отправки биткойнов «Мультисенд», который позволит отправлять криптовалюту одновременно на 1000 адресов, отслеживать их и устанавливать предпочтительный объем сбора.

Компания работает на рынке с 2013 года.

Ежемесячный объем транзакций достигает 400 тысяч BTC. Компания 21 Инк.

выпустила «21 Bitcoin Computer» — компьютер со встроенной аппаратной и программной поддержкой протокола Bitcoin. Предприниматели и разработчики могут продавать и/или покупать электронные товары и услуги непосредственно из командной строки, а также использовать их для майнинга биткойнов через командную строку, создавать собственные API, организовывать собственные интернет-магазины электронных товаров и т. д. Все это возможно.

благодаря встроенному чипу для майнинга и встроенному серверу микроплатежей.

Инвестировать стало проще.