В предыдущая статья Я рассказал о новой системе электронного документооборота – easla.com и предупредил всех не заходить на сайт, чтобы не бояться сложностей.
Теперь предлагаю вам ознакомиться с пошаговой инструкцией, как быстро начать работу, позаимствовав простой опубликованный бизнес-процесс.
Всего несколько простых шагов, и любой администратор, не знакомый с easla.com, сможет позаимствовать опубликованный процесс и передать его для использования пользователям!
Шаг 1
Итак, вы зарегистрировались администратором в easla.com и оказался на странице администратора.Создайте новую организацию.
Обратите внимание на обозначение организации – оно используется для авторизации пользователей при входе в систему.
Как правило, для обозначения используется доменное имя (google, yandex, роснефть, газпром).
Шаг 2
Не спешите заимствовать процесс! Разверните раздел меню «Пользователи» и добавьте нового пользователя.Необходимо указать свою фамилию, имя и логин.
Обратите внимание, что пользователь блокируется после создания.
Вы, как администратор, можете разблокировать его с помощью кнопки «Разблокировать», не активируя учетную запись по электронной почте.
почта.
В остальных случаях пользователь может активировать свою учетную запись самостоятельно.
Доверьте пользователя администратору с помощью кнопки «Доверить администратору».
После этих несложных манипуляций вы, фактически оставаясь администратором, сможете зайти в пользовательский раздел от вновь созданной доверенной учетной записи пользователя.
Таким образом, нет необходимости открывать кучу браузеров и заходить в каждый из них.
easla.com под разными учетными записями пользователей, чтобы проверить, как работает процесс.
Все, что вам нужно сделать, это выбрать ключевых пользователей, довериться им и проверить процесс в разных вкладках браузера!
Шаг 3
Теперь вы можете развернуть раздел меню «Процессы» и перейти в «Заимствовать общие».Найдите процесс CRM-117 и нажмите «Заимствовать у…».
Перед заимствованием система проведет анализ процесса.
В ходе анализа выполняются все существующие скрипты и выявляются связи с классификаторами, группами, объектами, процессами и т.п.
Все выявленные зависимости будут отражены на странице.
Не бойтесь неудачно выполненных скриптов заимствованного процесса.
Администратор, создавший процесс, возможно, не справился с некоторыми непредвиденными ситуациями, и выполнение привело к ошибке.
Конечно, это может привести к тому, что не все зависимости будут найдены, но на то мы и администраторы, чтобы понимать и адаптировать заимствованный процесс под свои нужды в любом состоянии.
Согласитесь, когда программист заимствует чужой код с форума или github, он не ожидает от него полной работоспособности.
Всегда есть риск, что код не будет работать или будет работать не так, как ожидается.
В крайнем случае, можно написать письмо автору процесса и попросить его о помощи или совете.
Уверена, он найдет время и ответит! Конечно, вы также можете обратиться в техподдержку! После завершения анализа заимствованного процесса появится кнопка «ЗаимствоватьЭ» появится кнопка.
Нажмите на нее и дождитесь завершения операции.
Появится кнопка «Перейти к новому.
».
Шаг 4
Теперь вам нужно включить единственного пользователя, добавленного на втором этапе, хотя бы в одну роль.Перейдите в новый процесс и в меню «Роли» выберите роль «Редактор».
Включите пользователя в свою организацию.
Это просто!
Я настоятельно рекомендую выбрать роль «Редактор», потому что… только в этом случае пользователь получит полномочия на создание и изменение объектов процесса, а у «Наблюдателя» таких полномочий нет! 
Шаг 5
Вернитесь к процессу и опубликуйте его целиком с помощью соответствующей кнопки на панели.Если все прошло успешно, вы увидите соответствующее информационное сообщение.
Шаг 6
Переключитесь в пользовательский режим и наслаждайтесь работой в вновь созданном процессе!
Попробуйте добавить первого контрагента.
Заполните необходимые поля и нажмите «Создать».
Контрагент должен быть успешно сохранен.
Вот и все! Теперь у вас есть инструмент для централизованного хранения аккаунтов и контактов с многопользовательским доступом и разными правами доступа для разных ролей!
Реальное использование
Хотелось бы обратить особое внимание на то, что процесс CRM-117 «Клиенты» не придуман и не создан только для демонстрации возможностей.Фактически он используется пользователями системы в настоящий момент (см.
скриншоты ниже).
Конечно, сам по себе он приносит мало пользы, потому что.
является скорее вспомогательным для других процессов.
Например, для процессов управления договорами, управления корреспонденцией, управления тендерами и т. д. Каждый администратор, я уверен, может выделить свои бизнес-процессы, которые могут использовать процесс «Клиенты» в качестве источника информации.
Все зависит только от характера деятельности организации.
Полученные результаты
Надеюсь, теперь любой администратор сможет попробовать свои силы в заимствовании опубликованных процессов.Конечно, если опубликованные процессы соответствуют виду деятельности организации.
Хотя некоторые процессы, даже если они окажутся бесполезными для организации, могут оказаться очень хорошим примером использования системы.
Скажем, CRM-159 «Переписка» — это очень сложный процесс с серьезным кодом, отвечающим за отправку электронной почты.
почта различными способами, может использоваться в организациях с централизованной схемой управления служебной перепиской или просто служить источником фрагментов кода поведения объектов, атрибутов и действий.
P.S. Все пытливые умы, пожалуйста, пишите все вопросы на [email protected] .
Обещаю, мы ответим всем! П.
П.
С.
Все, кто любит минусовать - напишите, почему вы минусуете! Теги: #esm-системы #esm-системы #CRM-системы #pdm #документооборот #бизнес-процессы #автоматизация предприятия #бесплатные услуги #CRM-системы #ECM/EDMS
-
Секреты Farmville: Отличное Руководство
19 Oct, 24 -
Бульвален
19 Oct, 24 -
Как Мы Автоматизируем Процесс Разработки
19 Oct, 24 -
Ru
19 Oct, 24
