Managing Concentrated Stock Wealth. An Advisor's Guide to Building Customized Solutions (Tim Kochis).

"Managing Concentrated Stock Wealth. An Advisor's Guide to Building Customized Solutions" - это практическое руководство для финансовых консультантов, которые помогают клиентам, у которых значительная часть капитала находится в одной акции или нескольких акциях. Автор книги, Тим Кочис, является признанным экспертом в области финансового планирования, и представляет двадцать стратегий, которые помогут снизить риски и реализовать возможности, связанные с концентрированными портфелями. Каждая стратегия оснащена инструментами и информацией, необходимой для сохранения и увеличения богатства клиентов. Книга содержит примеры из личного опыта автора за 40 лет работы. Кочис рассматривает распространенные препятствия, такие как законы о ценных бумагах, налоги и психологическое сопротивление, и демонстрирует стратегии и способы их преодоления. В новом издании включены обновленные ссылки, расчеты и иллюстрации, а также обновленное покрытие стратегий использования финансовых инструментов, таких как деривативы, и больше примеров потенциальных слепых зон. Книга содержит также тактики убеждения клиентов в диверсификации своих портфелей и оптимизации своего богатства, а также методы использования концентрации для достижения большего богатства. Книга поможет консультантам управлять рисками и превратить опасное положение в преимущество.

Эта книга представляет собой исчерпывающий справочник для финансовых консультантов по умелому управлению рисками и возможностями, связанными с высококонцентрированными портфелями акций. Автор книги Тим Кочис, признанный лидер в сфере финансового планирования, подробно описывает двадцать стратегий управления портфелями с преобладанием одной акции. Каждая стратегия снабжена необходимым инструментарием и информацией для сохранения и приумножения капитала клиентов. Книга содержит примеры из 40-летнего опыта автора, практические рекомендации по выбору оптимальных вариантов решений и объяснения причин предпочтения одних стратегий другим.

В книге рассматриваются распространенные препятствия, такие как законодательные ограничения, налогообложение и психологическое сопротивление, а также приводятся эффективные способы их преодоления. Издание второго пересмотренного и дополненного издания включает: обновленные ссылки, расчеты и иллюстрации в соответствии с последними налоговыми законами; расширенное освещение стратегий с использованием производных инструментов; дополнительные примеры потенциальных "слепых зон". Книга также содержит рекомендации по убеждению некоторых клиентов диверсифицировать портфели и оптимизировать свое благосостояние, а также методики эффективного использования высокой концентрации активов для увеличения капитала.

Хотя распространено мнение, что не следует "держать все яйца в одной корзине", компенсационные пакеты, наследство, IPO, выкупы и другие ситуации зачастую приводят к тому, что значительная часть состояния инвесторов оказывается сосредоточена в одной акции, подвергая их портфели опасности. Эта книга показывает, как эффективно управлять такими рисками и превратить уязвимое положение в преимущество.

Книга «Managing Concentrated Stock Wealth: An Adviser’s Guide To Building Tailored Solutions», автор Тим Кохис, является руководством для советника, помогающим грамотно управлять рисками и использовать возможности, которые дает владение ограниченной суммой акций. Книга написана признанным лидером в области финансового планирования и состоит из двадцати стратегий управления концентрированным капиталом. В каждой из них представлены инструменты и информация, необходимые для защиты и увеличения капитала клиента. Автор подкрепляет свое учение примером из сорока лет своего опыта. Этот практический ресурс представляет доступные опции, лучший порядок, в котором клиенту следует рассмотреть данные опции, а также объясняет причины, по которым некоторые варианты лучше других. В этой новой второй редакции книги: обновлены ссылки, расчеты и иллюстрации с учетом последних налоговых законов; расширено освещение производных стратегий и больше примеров возможных слепых пятен; тактики для убеждения некоторых клиентов к диверсификации своих портфелей и оптимизации их богатства; техники использования концентрации для достижения большего богатства. Многие инвесторы держат значительную часть своих средств в одной акции, полагая это выгодной ситуацией, однако это подразумевает потенциально опасную позицию. «Managing Concentrated» показывает советнику, как корректно управлять рисками и из опасений извлечь выгоду.