"The Enduring Advisory Firm. Как обслуживать клиентов более эффективно и оперировать более эффективно" - это руководство для финансовых консультантов, которые готовы использовать новые возможности. Финансовые консультации традиционно являются трудоемкой сферой, поэтому немногие в отрасли чувствуют угрозу со стороны изменяющегося социального и технологического пространства. В этой книге Марк Тибергиен, регулярно называемый одним из самых влиятельных людей в мире финансовых услуг, и Ким Делларокка убедительно доказывают необходимость более пристального взгляда на технологии и другие значимые тенденции отрасли, чтобы перевести бизнес финансового консультирования на следующую ступень его развития. Комбинируя фактологический подход с кейс-стади и примерами из практики, "The Enduring Advisory Firm" разожжет ваше воображение, показав практические стратегии привлечения клиентов и оптимизации операций. Современные менеджеры успешных практик фокусируются на важных темах, таких как потребности и ожидания миллениалов, мобильные и интерактивные технологии, и планирование роста. Внимательное реагирование на эти тенденции с помощью этой книги может привести вашу финансовую консультационную компанию к более успешному будущему. Глубокое обсуждение тенденций и факторов, которые можно использовать для изменения вашего бизнеса по финансовому консультированию. Кейс-стади и примеры, показывающие, как преодолевать самые сложные бизнес-решения. Инновационные идеи для улучшения процессов, более результативного взаимодействия с клиентами и устойчивого роста. Советы и понимание того, как привлечь миллениалов в качестве клиентов и талантов, используя новые технологии. "The Enduring Advisory Firm" вдохновит финансовых консультантов, менеджеров и руководителей расширять границы своей деятельности таким образом, чтобы достичь измеримого роста. Благодаря новому фокусу на развитие вашего бизнеса, вы можете быть удивлены, куда приведут вас изменения. Помимо предоставления руководств для успеха РИА, все средства от продажи этой книги будут направлены на поддержку Центра финансового планирования CFP Board, национальной инициативы, направленной на создание более разнообразной и профессиональной сферы финансового планирования, чтобы каждый американец имел доступ к компетентному и этичному финансовому планированию. Центр объединяет профессионалов CFP®, фирмы, образовательные учр"The Enduring Advisory Firm. Как обслуживать клиентов более эффективно и работать более эффективно" - это руководство для финансовых консультантов, готовых воспринять новые возможности. Финансовое консультирование традиционно является практической сферой, поэтому немногие в отрасли чувствуют угрозу, исходящую от изменений в социальной и технологической среде. В этой книге Марк Тибергиен, который регулярно входит в число самых влиятельных людей в мире финансовых услуг, и Ким Делларокка убедительно аргументируют необходимость тщательного изучения технологий и других значимых тенденций отрасли, чтобы перевести бизнес финансового консультирования на новый этап развития. Комбинируя факты, кейс-стади и примеры из практики, "The Enduring Advisory Firm" подает идеи, позволяющие развить ваше воображение и продемонстрировать практические стратегии привлечения клиентов и оптимизации операций. Современные менеджеры успешных практик сосредотачиваются на вопросах, связанных с потребностями и ожиданиями поколения миллениалов, мобильными и интерактивными технологиями, а также планированием роста. Ответственное реагирование на эти тенденции с помощью данной книги может помочь вашему бизнесу финансового консультирования достичь более успешного будущего. В книге подробно обсуждаются тенденции и факторы, которые можно использовать для изменения вашего бизнеса финансового консультирования. Приводятся кейс-стади и примеры, помогающие преодолевать сложные бизнес-решения. Предлагаются инновационные идеи для улучшения процессов, более продуктивного взаимодействия с клиентами и обеспечения устойчивого роста. Книга также дает советы и понимание того, как привлечь миллениалов в качестве клиентов и талантов, используя новые технологии. "The Enduring Advisory Firm" вдохновляет финансовых консультантов, менеджеров и руководителей расширять свою деятельность таким образом, чтобы достичь измеримого роста. С новым фокусом на развитие вашего бизнеса, вы можете быть удивлены, куда приведут вас изменения. Кроме того, все средства, полученные от продажи этой книги, будут направлены на поддержку Центра финансового планирования CFP Board, национальной инициативы по созданию более разнообразной и профессиональной сферы финансового планирования, чтобы каждый американец имел доступ к компетентному и этичному финансовому планированию. Центр объедин
Эта книга для финансовых советников, которые готовы воспользоваться новыми возможностями.
Это книга для тех, кто готов принять новые возможности в сфере финансовых услуг. Автор Марк Тибергиен является одним из наиболее влиятельных людей в финансовом мире. В этой книге Марк и Ким Деларокка предлагают разобраться в технологии и других основных трендах индустрии, чтобы провести изменение в эволюции оказания финансовой помощи. Эта книга поможет вам, улучшив ваше умение привлекать клиентов и оптимизировать операции. Сегодня умные руководители стараются учитывать такие новые вопросы, как ожидания и потребности миллиённеров, мобильные и интерактивные технологии, и планирование роста.
Электронная Книга «The Enduring Advisory Firm. How to Serve Your Clients More Effectively and Operate More Efficiently» написана автором Mark Tibergien C. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119108818
Описание книги от Mark Tibergien C.
A guide for financial advisors who are ready to embrace new opportunities The Enduring Advisory Firm is a book for the forward-thinking financial advisor. Financial advisement is traditionally a hands-on field, so few in the industry feel threatened by the shifting social and technological landscape. In this book, Mark Tibergien—routinely named one of the most influential people in the financial services world—and Kim Dellarocca make a compelling case for taking a closer look at technology and other big-deal industry trends in order to move the business of financial advice into the next stage of its evolution. Combining a facts-based approach with case studies and examples from the field, The Enduring Advisory Firm will ignite your imagination by demonstrating practical strategies for attracting clients and streamlining operations. Today's smart practice managers are focusing on emerging topics like the needs and expectations of the Millennial generation, mobile and interactive technologies, and growth planning. Responding thoughtfully to these trends, with the help of this book, could propel your financial advising business toward a more successful future. In-depth discussion of trends and forces that you can harness to reshape your financial advisement business Case studies and examples showing how to navigate the most difficult business decisions Innovative ideas for process improvement, more fruitful client interactions, and sustainable growth Tips and insight for attracting Millennial clients and talent by leveraging new technologies The Enduring Advisory Firm will inspire financial advisors, managers, and executives to branch out in ways that will lead to measurable growth. With a newfound focus on the evolution of your business, you might be surprised at where change takes you. In addition to providing RIAs with guidelines to help them succeed, all of the proceeds from this book will support the CFP Board Center for Financial Planning, a national initiative to create a more diverse and financial planning profession so that every American has access to competent and ethical financial planning advice. The Center brings together CFP® professionals, firms, educators, researchers and experts to address profession-wide challenges in the areas of diversity and workforce development, and to build an academic home that offers opportunities for conducting and publishing new research that adds to the financial planning body of knowledge. Learn more at www.CenterforFinancialPlanning.org.
