Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Если бы вы инвестировали в Berkshire в 1965 году, к настоящему времени вы бы заработали в 1900 раз больше своих денег.
Инвестиции в акции Berkshire составляют один из самых известных портфелей в мире. Но его огромный успех связан не только с удачным выбором времени. В отличие от многих инвесторов, которые ломают голову над тем, когда именно стоит вложиться в акции, Berkshire сосредотачивается на поиске подходящих компаний по правильной цене. Время берет свое на себя.
Посмотрите на огромную прибыль, которую Berkshire добилась во многих компаниях (American Express и Moody's — две компании, которые добились длительного и крутого подъема, пока они были частью портфеля Berkshire), и вы сразу поймете, что на самом деле не имеет значения, что Berkshire могла бы было бы еще лучше, если бы она купила конкретную акцию на два месяца раньше или на два месяца позже.
Обычно вам не нужно ждать, пока акции достигнут дна (или достигнут дна и начнут разворачиваться), если вам нравятся основные показатели компании, управление и план роста.
Но из этого правила есть одно большое исключение. Когда акция резко упала, потеряв более половины своей пиковой стоимости, вам нужно подходить к ней с особой осторожностью. И вам следует подождать, пока цена акций снова поднимется, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Для компаний, которые пережили огромные падения, даже этого предостерегающего шага недостаточно. Такое резкое падение означает серьезную проблему. Это может быть бухгалтерский скандал, получение прибыли генеральным директором, уменьшение доходов или прибыли, продукты с устаревшими технологиями или просто плохая реклама.
Даже когда вы ждете, пока акция снова вырастет, вполне возможно, что ее рост может быть основан на временных хороших новостях. Если это так, то улучшение акций также может быть временным.
Возвращаемся в Беркшир.
Портфель Berkshire из 33 акций (на сумму $42,7 млрд) покупался в течение длительного периода времени. Она начала покупать акции своих компаний "большой четверки" - American Express, Coca-Cola, Gillette и Wells Fargo - еще в 1988 году. Но акции, купленные 10 или 15 лет назад, - это древняя история. А тот, который был куплен 1-2 года назад (опять же, подумайте о Google), вполне мог бы стать древней историей.
Большая часть инвестирования — это выбор правильной компании по правильной цене. Время покупать Google, например, пришло и ушло. В прошлом году правильная компания. В этом году не та компания.
Из этих 33 акций пять являются относительно новыми инвестициями: Home Depot (HD), Lexmark International (LXK), Tyco International (TYC), Anheuser-Busch (BUD) и Kingfisher (KGFHY).
Пожалуйста, не спешите покупать эти компании. Лишь один из них достоин внимания. (Подробнее об этом через секунду.) Акции Anheuser-Busch, например, продемонстрировали удивительную слабость с тех пор, как Berkshire купила их. И еще с тремя есть проблемы.
За последние 25 лет портфель Berkshire потерял деньги всего в трех акциях. За этот период его средняя годовая доходность составила 20,3 процента по сравнению со средним показателем S&P 500 в 13,5 процента.
Но листинг остальных 27 акций в портфеле Berkshire не принесет вам особой пользы. разве что удовлетворит любопытство относительно того, какие акции входят в этот наиболее эффективный портфель. Ни одна из этих компаний не предлагает огромных доходов раньше или позже.
Средняя годовая доходность портфеля Berkshire в 20,3 процента очень впечатляет. Но для еще большей выгоды – гораздо большей выгоды – в эту игру можно играть следующим образом:
Ищите новых людей и сильные идеи. Я просто не верю, когда старая команда менеджеров говорит, что у них есть религия и они могут возродить компанию.
Убедитесь, что компания работает на перспективном рынке. Растущий рынок способствует росту. И компании, которой есть что предложить, легче захватить долю рынка.
Раскройте потенциал огромной прибыли. Идея, продукт, технология, актив — у компании должно быть ЧТО-ТО в запасе, что может окупиться по-настоящему хорошо.
В поисках компаний за пределами портфеля Berkshire, принимая во внимание три вышеупомянутых фактора, я обнаружил три вероятных удара молнии.
Одна компания представляет собой технологическую фирму с оборотом в несколько миллиардов долларов, но ее рыночная капитализация составляет менее 90 миллионов долларов. Компания потерпела крах в результате сочетания плохих действий руководства и технологического краха. Теперь у компании новый генеральный директор, который является проверенным мастером перемен. Компания имеет более 100 патентов (более одного из которых имеют заявки на миллиарды долларов).
Другая компания, занимающаяся недвижимостью, в прошлом году получила рекордные доходы. Тем не менее, в период с сентября по март этого года акции упали более чем на 50 процентов – отчасти из-за опасений по поводу «пузыря на рынке недвижимости». Но спрос на ее продукцию значительно превышает предложение, и мажоритарный владелец этой компании считает, что это настолько выгодная сделка, что хочет скупить ее целиком. Эта компания может легко удвоить цену в ближайшие месяцы.
Третьей компании не чужды успехи. С ним сотрудничают Microsoft, Apple, Sony, Yahoo, Napster, TiVo и Walt Disney. И за более чем десятилетие доходы компании выросли на 20 и более процентов. И все же. с начала 2004 года цена акций упала более чем на 44 процента. Компания НИКОГДА не имела более низкой оценки, чем сейчас, и ее перспективы никогда не были такими большими. Если бы ее акции оценивались в соответствии с реальной стоимостью ее активов, они бы выросли более чем в восемь раз от текущего уровня.
Эти три компании обладают вполне реальным потенциалом получения до 1000 процентов прибыли от ваших инвестиций. Подробнее о них вы можете прочитать в специальном бесплатном репортаже. Вы получите отчет, присоединившись к нашей новой элитной инвестиционной службе The Wealth Advantage, которая покажет вам, как инвестировать, как Уоррен Баффет. но с гораздо более высоким потенциалом роста.
Название: Как вы можете добиться большего, чем Уоррен Баффет
Введение:
Уоррен Баффет, легендарный инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway, за прошедшие годы добился выдающихся успехов, принося значительную прибыль своим акционерам. Однако существуют стратегии и возможности, доступные индивидуальным инвесторам, которые потенциально могут принести еще большую прибыль. Сосредоточив внимание на конкретных критериях и выискивая компании со значительным потенциалом роста, инвесторы могут стремиться к гораздо более высокому потенциалу роста, чем даже известный инвестиционный подход Уоррена Баффета. В этой статье мы рассмотрим ключевые моменты и выделим три компании, которые обладают потенциалом исключительной прибыли.
-
Используйте новый менеджмент и инновационные идеи:
При поиске инвестиционных возможностей крайне важно выявить компании со свежими управленческими командами и инновационными идеями. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на заверения существующего руководства, ищите компании, в которых недавно произошла смена руководства и которые готовы к переменам. Новое руководство может привнести свежий взгляд, оживив деятельность компании и потенциально способствуя значительному росту. -
Целевые компании, работающие на процветающих рынках:
Инвестиции в компании, которые работают на интересных и расширяющихся рынках, могут обеспечить существенный потенциал роста. Активная рыночная среда не только способствует росту, но и предоставляет компаниям возможности захватить долю рынка. Выявляя компании, предлагающие уникальные продукты или услуги в процветающих отраслях, инвесторы могут извлечь выгоду из восходящей траектории рынка. -
Раскройте потенциал для получения чрезвычайной прибыли:
Чтобы добиться исключительной прибыли, инвесторам следует искать компании с потенциалом значительного роста прибыли. Это может быть обусловлено инновационной идеей, прорывной технологией, ценной интеллектуальной собственностью или неиспользованными активами. Выявление компаний, способных изменить правила игры и способных принести существенную прибыль, имеет важное значение для того, чтобы превзойти традиционные инвестиционные стратегии.
Три многообещающих удара молнии:
Основываясь на вышеупомянутых критериях, мы определили три компании, которые демонстрируют потенциал чрезвычайной прибыли:
-
Технологическая фирма с многомиллиардным оборотом:
Эта технологическая компания, стоимость которой в настоящее время оценивается менее чем в 90 миллионов долларов, потерпела неудачу из-за плохих управленческих решений и технологического краха. Однако с новым генеральным директором, который имеет успешный опыт проведения преобразований, компания готова к возрождению. Обладая более чем 100 патентами, некоторые из которых имеют заявки на миллиарды долларов, эта фирма представляет собой интригующую инвестиционную возможность с потенциалом экспоненциального роста. -
Компания по недвижимости:
Несмотря на рекордные доходы, акции этой компании по недвижимости значительно упали на фоне опасений по поводу потенциального пузыря. Однако продукция компании пользуется большим спросом, превышающим имеющиеся предложения. Более того, мажоритарный владелец видит в компании огромную ценность и намерен приобрести ее целиком. Благодаря сильным фундаментальным показателям и потенциалу будущего роста эта компания может стать свидетелем существенного роста цен в ближайшие месяцы. -
Недооцененный лидер отрасли:
Эта компания имеет успешный послужной список и может похвастаться сотрудничеством с такими известными брендами, как Microsoft, Apple, Sony и Disney. При постоянном росте прибыли более чем на 20% на протяжении более десяти лет, стоимость компании необъяснимым образом упала более чем на 44% с 2004 года. его истинная стоимость активов.
Заключение:
Хотя подход Уоррена Баффета к инвестированию на протяжении многих лет приносил впечатляющие результаты, у индивидуальных инвесторов есть возможности добиться еще большей прибыли. Сосредоточив внимание на новом руководстве, процветающих рынках и значительном потенциале прибыли, инвесторы могут выявить компании, которые предлагают исключительный потенциал роста. Три компании, упомянутые в этой статье, представляют собой многообещающие инвестиционные возможности, которые потенциально могут принести доход до 1000 процентов. Как и в случае с любыми инвестициями, необходимы тщательные исследования, тщательное рассмотрение и диверсификация. Чтобы узнать больше об этих компаниях и получить другую инвестиционную информацию, рассмотрите возможность присоединиться к нашей элитной инвестиционной службе The Wealth Advantage, цель которой — направить инвесторов к возможностям быстрого роста. Помните: при правильной стратегии и остром взгляде на возможности вы можете превзойти даже самых успешных инвесторов, таких как Уоррен Баффет.
-
Золото: Надежная Инвестиция
19 Oct, 24 -
Дайте Мне Немного Кредита
19 Oct, 24 -
Ремонт Дома – Основы Ремонта Дома
19 Oct, 24 -
Как Работают Ссуды До Зарплаты Без Факса
19 Oct, 24 -
Советы По Личному Кредиту Для Параноиков
19 Oct, 24
