Подробный анализ 233-страничного документа, обвиняющего Qualcomm в монополии
В 2005 году Apple связалась с Qualcomm как с потенциальным поставщиком модемных чипов для iPhone. Ответ, полученный от Qualcomm, был необычным: в письме компания потребовала от Apple подписать патентно-лицензионное соглашение еще до того, как Qualcomm даже рассмотрит возможность поставки чипов.
«За 20 лет работы в этой отрасли я никогда не видел подобных писем», — сказал Тони Блевинс, вице-президент по закупкам Apple. Большинство поставщиков готовы общаться с новыми клиентами, особенно с крупными и престижными, такими как Apple. Но Qualcomm не была похожа на других поставщиков; она занимала доминирующее положение на рынке сотовых чипов.
Это дало компании много рычагов влияния, и она не побоялась их использовать.
Мы слышали комментарии Блевинса ранее в этом году, когда он говорил перед Федеральной торговой комиссией США (FTC) по громкому антимонопольному делу против Qualcomm. Федеральная торговая комиссия подала иск в 2017 году, отчасти под давлением со стороны Apple, которая была омрачена десятилетним доминированием Qualcomm в производстве беспроводных чипов.
На прошлой неделе федеральный судья Калифорнии отомстил Apple и Федеральной торговой комиссии (FTC).
В саркастическом приговор На 233 страницах судья Люси Ко постановила, что агрессивная тактика лицензирования Qualcomm нарушает антимонопольное законодательство США.
Я прочитал вердикт судьи полностью, хотя он и объемом в книгу, и в нем Qualcomm изображается как безжалостный монополист. Этот юридический документ описывает почти 20-летнюю историю завышения цен на сотовые чипы для производителей смартфонов.
Qualcomm структурировала свои контракты с производителями смартфонов так, чтобы другим производителям чипов было практически невозможно бросить вызов доминированию Qualcomm. Заказчики, которым не нравились односторонние условия работы с Qualcomm, опасались внезапной потери доступа к чипам модема, что могло нанести им серьезный ущерб.
«Qualcomm имела монопольную власть над некоторыми чипами сотовых телефонов и использовала эту власть, чтобы завышать цены для людей», — говорит Чарльз Дуан, эксперт по патентному праву в институте свободного рынка R Street. «Вместо того, чтобы просто потребовать больше денег за сами чипы, они потребовали патентную лицензию и взяли за нее слишком большую плату».
И теперь этому доминированию может прийти конец.
Кох приказал Qualcomm прекратить угрожать клиентам прекращением поставок чипов.
Компания обязана продлить все контракты с клиентами и продать лицензию конкурентам по разумной цене.
И если приговор Коха останется в силе, это может привести к появлению действительно конкурентного рынка беспроводных чипов впервые в этом столетии.
Лучшая машина для получения прибыли от Qualcomm
Разные сотовые сети работают по разным стандартам беспроводной связи, и эти стандарты меняются каждые несколько лет. На протяжении почти 20 лет компания Qualcomm занимала лидирующие позиции (а иногда и мертвую хватку) в области чипов, поддерживающих основные стандарты сотовой связи.
Поэтому, если производитель смартфонов хотел продавать свою продукцию по всему миру, у него не было другого выбора, кроме как заключить сделку с Qualcomm. Например, в начале 2010-х годов компания Qualcomm занимала лидирующие позиции в производстве чипов CDMA, ей отдавали предпочтение Verizon и Sprint, а также некоторые другие операторы в других странах.
Технический директор Qualcomm Джеймс Томпсон прямо объяснил во внутренних электронных письмах генеральному директору Стиву Молленкопфу, как это дало компании рычаги воздействия на Apple: «Сегодня мы единственный поставщик, способный обеспечить им глобальный запуск», — цитируется письмо Томпсона в судебных документах.
«И вообще без нас они потеряют значительную часть Северной Америки, Японии и Китая.
И это сильно ударит по ним».
И такая ситуация возникла не только с Apple. BlackBerry оказалась в аналогичной ситуации примерно в 2010 году.
В своих показаниях исполнительный директор BlackBerry Джон Граббс заявил, что без доступа к чипам Qualcomm «30% продаж наших устройств не было бы, если бы мы не смогли поставлять устройства с поддержкой CDMA».
За последние два десятилетия Qualcomm заключила соглашения с большинством ведущих производителей сотовых телефонов, включая LG, Sony, Samsung, Huawei, Motorola, Lenovo, ZTE и Nokia. Эти сделки дали Qualcomm невероятные рычаги влияния на эти компании — рычаги, которые позволили Qualcomm получать гонорары за патенты, которые были значительно выше, чем у других компаний с аналогичным набором патентов.
Стоимость патентных гонораров рассчитывалась на основе стоимости всего телефона, а не только стоимости самих чипов, включающих запатентованную технологию.
По сути, это означало, что Qualcomm получила долю от каждого из многочисленных компонентов смартфона, большинство из которых не имели никакого отношения к патентам Qualcomm в области сотовой связи.
«Qualcomm берет с нас больше денег, чем все остальные вместе взятые», — сказал исполнительный директор Apple Джефф Уильямс.
«У нас никогда не было таких значительных гонораров, связанных с лицензиями на интеллектуальную собственность», — сказал Тодд Мэддер из Motorola. Внутренние документы Qualcomm подтвердили эти заявления.
Один из них показал, что компания получила $7,7 млрд по одному лицензионному соглашению в 2018 году, что больше, чем совокупный доход 12 других компаний со значительными патентными портфелями.
Нет лицензии – нет чипов
Эти высокие гонорары отражали необычную тактику ведения переговоров под названием «нет лицензии — нет чипов».
Никто не мог купить сотовые чипы Qualcomm без предварительного подписания лицензионного соглашения на использование портфеля патентов Qualcomm. И условия этих соглашений были сильно смещены в пользу Qualcomm. Когда производитель телефонов подписал свою первую сделку с Qualcomm, компания получила еще больше рычагов влияния.
Qualcomm имела право в одностороннем порядке прекратить поставки чипов производителю по истечении срока действия патентно-лицензионного соглашения.
«Если мы не сможем получить модем, мы не сможем отправить устройство», — заявил Тодд Мэддер из Motorola в своих показаниях.
«На разработку решения для замены, если оно вообще существует на рынке, могут уйти месяцы».
Это сделало клиентов Qualcomm очень уязвимыми по мере приближения даты истечения срока действия патента.
Если клиент попытается договориться о более выгодных условиях (не говоря уже об официальном оспаривании патентных претензий Qualcomm через суд), компания может прекратить поставки чипов компании.
«Мы объяснили, что рассматриваем возможность не продлевать лицензию», — заявил Айра Блумберг, руководитель Lenovo, во время показаний на суде.
Один из руководителей Qualcomm «отреагировал на это очень спокойно и сказал, что это в нашем праве, но в этом случае мы больше не сможем приобретать чипы у Qualcomm».
«И это месяцы и месяцы, если не годы, без поставок», — сказал Блумберг в своих показаниях.
Это было бы «если не фатально, то почти фатально практически для любой компании в этом бизнесе».
Судья Ко установил, что Qualcomm использовала эту тактику снова и снова на протяжении последних 20 лет: Qualcomm угрожала прекратить поставки чипов Samsung в 2001 году, LG в 2004 году, Sony и ZTE в 2012 году, Huawei и Lenovo в 2013 году и Motorola в 2015 году.
.
Соглашения о поставках чипов Qualcomm устранили конкурентов
Очевидный вопрос заключается в том, как Qualcomm сможет удержать в своих руках поставки модемных чипов.
Частично это стало возможным благодаря тому, что Qualcomm наняла талантливых инженеров и потратила миллиарды долларов на то, чтобы ее чипы оставались передовыми.
Qualcomm также сохранила доминирующее положение, продавая системы на кристалле, которые включали центральный процессор и другие функции, помимо модемов.
Это обеспечило значительную экономию затрат и энергопотребления, а также усложнило конкуренцию мелким производителям.
Но помимо этих технических причин, Qualcomm структурировала свои соглашения с клиентами так, чтобы затруднить проникновение других компаний на рынок чипов сотовых модемов.
Первое оружие Qualcomm против конкуренции: среди условий патентной лицензии было требование о выплате роялти за каждый проданный телефон, а не только за телефоны, содержащие беспроводные чипы Qualcomm. Это дало Qualcomm особое преимущество в борьбе с другими производителями.
Если бы другой производитель попытался продать свои чипы дешевле, чем Qualcomm, Qualcomm легко могла бы позволить себе снизить цену на свои чипы, зная, что покупатель все равно будет платить огромные патентные гонорары за каждый телефон.
Судья Кох провел прямую параллель с аналогичным поведением, связанным с лицензиями, которое создавало проблемы для Microsoft в 1990-х годах.
Microsoft предлагала скидки производителям ПК, если они соглашались платить Microsoft роялти с продажи каждого компьютера, независимо от того, была ли на нем установлена MS-DOS. По сути, это означало, что производителю ПК приходилось платить дважды при выпуске ПК без ОС Microsoft. В 1999 году федеральный судья постановил, что разумное жюри сочло бы соглашение нарушающим антимонопольное законодательство, поскольку Microsoft усложнила выход конкурентов на рынок.
А некоторые лицензионные соглашения с Qualcomm включали условия, которые прямо запрещали компаниям использовать беспроводные чипы от других поставщиков.
Qualcomm предлагала производителям сотовых телефонов скидки на каждый проданный ими чип Qualcomm. Однако эти скидки можно было получить только в том случае, если производитель использовал чипы Qualcomm как минимум в 85% выпускаемых им телефонов (а в некоторых случаях и в 100%).
Например, Apple подписала соглашение с Qualcomm в 2013 году, по которому гарантировала эксклюзивное использование чипов Qualcomm. По условиям сделки Qualcomm выплатила Apple сотни миллионов долларов в виде скидок и маркетинговых льгот в период с 2013 по 2015 год. Однако Qualcomm может прекратить эти выплаты, если Apple начнет продавать iPhone или iPad без чипов Qualcomm. Apple даже пришлось бы вернуть эти платежи, если бы она использовала сотовые чипы сторонних производителей до февраля 2016 года.
В одном внутреннем электронном письме от Qualcomm подсчитано, что Apple задолжала бы 645 миллионов долларов, если бы она выпустила iPhone без сотового чипа Qualcomm в 2015 году.
м.
Qualcomm заключила аналогичные соглашения с другими крупными производителями мобильных телефонов.
В 2003 году Qualcomm подписала с Huawei 10-летний контракт, по которому обещала снизить роялти до 2,65% при условии, что Huawei закупит у Qualcomm 100% чипов CDMA для китайского рынка.
Если бы Huawei покупала чипы не у Qualcomm, роялти выросли бы до 5% и более.
Сделка 2004 года предусматривала возврат средств LG, если LG купит не менее 85% чипов CDMA у Qualcomm. По условиям сделки LG придется платить высокие роялти за патенты при продаже телефонов, не содержащих сотовых чипов Qualcomm. Сделка 2018 года включала поощрительные выплаты Samsung, если она купит 100% сотовых чипов «премиум-класса» у Qualcomm, а также определенный минимальный процент чипов более низкого качества.
«Вряд ли на рынке будет достаточно большой спрос на автономные модемы»
Такие эксклюзивные или почти эксклюзивные условия были важны, поскольку для прибыльного выхода на рынок сотовых модемов требовались огромные масштабы.
Чтобы разработать конкурирующий сотовый чип с нуля, потребуются сотни миллионов долларов.
И такие проекты будут актуальны несколько лет, после чего безвозвратно устареют. Это означает, что компании имеет смысл выходить на рынок только в том случае, если у нее уже есть очередь крупных клиентов — клиентов, желающих и способных заказать миллионы чипов в первый год. И такие заказы может разместить очень ограниченное количество клиентов.
Руководители Qualcomm это четко понимали.
Во внутреннем письме 2010 года Стив Молленкопф написал о «значительных стратегических преимуществах» подписания эксклюзивного соглашения с Apple, поскольку «маловероятно, что рыночный спрос на автономные модемы будет достаточно большим, чтобы удержать конкурента на плаву».
И это была не просто теоретическая проблема.
Apple ненавидела зависимость от Qualcomm и искала второй источник модемных чипов для разработки.
Самым сильным кандидатом была компания Intel, которая не производила значительных объемов модемных чипов, но была заинтересована в этом.
К 2012 году Apple уже планировала заказать Intel разработку сотового чипа для iPad 2014 года.
Сделка Apple с Qualcomm в 2013 году заставила компанию похоронить этот план, а также более широкое сотрудничество с командой Intel по сотовой связи.
Блевинс показал на суде, что они «остановили разработку iPad, которую мы вели с Intel» после подписания соглашения.
А без Apple в качестве основного клиента Intel, в свою очередь, пришлось похоронить работу над модемным чипом.
Intel и Apple возобновили сотрудничество после истечения срока действия соглашения Apple с Qualcomm в 2016 году.
В том же году Apple представила iPhone 7. Некоторые из них поставлялись с модемами Qualcomm, а другие использовали новые модемы от Intel. Обязательство Apple закупить у Intel миллионы беспроводных чипов позволило последней вложить ресурсы в их разработку.
В рамках сделки с Apple Intel приобрела VIA Telecom, одну из немногих компаний, которые пытаются конкурировать с Qualcomm на рынке чипов CDMA. Intel нуждалась в чипах CDMA, чтобы сделать свою беспроводную продукцию конкурентоспособной на мировом рынке, но компания не могла разработать их в сроки Apple. Приобретение VIA позволило Intel ускорить работу над CDMA. Однако оценки Intel показали, что приобретение VIA не будет финансово выгодным без того объема закупок, который Apple обещала Intel. Отношения с Apple помогли Intel и в других отношениях.
Новость о том, что в следующем iPhone будут использоваться сотовые чипы Intel, побудила операторов сотовой связи помочь Intel протестировать эти чипы в их сетях.
Intel также обнаружила, что ее статус поставщика чипов для Apple придает ей больший вес в органах по стандартизации.
Империя наносит ответный удар
Сделка Apple с Intel представляет серьезную угрозу доминированию Qualcomm на рынке сотовых чипов.
Как только Intel разработает полный спектр сотовых чипов, необходимых Apple для создания iPhone, Intel, в свою очередь, сможет предложить те же чипы другим производителям смартфонов.
Это увеличит влияние каждого производителя при продлении лицензионных соглашений с Qualcomm. Вот почему Qualcomm начала войну с Apple и Intel. Освободившись от угрозы Qualcomm о прекращении поставок, Apple начала атаку на высокие патентные гонорары, требуемые Qualcomm. В ответ Qualcomm ограничила доступ Apple к чипам для новых моделей iPhone, вынудив Apple полагаться исключительно на Intel в моделях 2018 года.
Qualcomm подала иск против Apple за нарушение патентных прав в судах по всему миру, и Apple заставила Федеральную торговую комиссию расследовать деловую практику Qualcomm. Этот спор поставил Apple и Intel в шаткое положение.
Qualcomm пыталась использовать свой арсенал патентов для запрета продаж iPhone в различных юрисдикциях.
Если Qualcomm победит на одном из основных рынков, это может заставить Apple сесть за стол переговоров.
Тогда Qualcomm может заставить Apple покупать меньше чипов у Intel, что поставит под угрозу бизнес Intel по производству беспроводных чипов, особенно если другие потенциальные клиенты не захотят встать на пути патентной бензопилы Qualcomm. В то же время Apple полагалась на Intel, чтобы поддерживать свои телефоны на переднем крае беспроводных технологий.
Intel успешно разработала модемные чипы, подходящие для моделей iPhone 2017 и 2018 годов, но индустрия беспроводной связи будет готовиться к переходу на технологию 5G в течение следующих нескольких лет. iPhone — это продукт премиум-класса, который должен поддерживать новейшие стандарты беспроводной связи.
Если Intel не сможет разработать чипы 5G достаточно быстро, чтобы их можно было использовать в модели iPhone 2020 года, это поставит Apple в несостоятельное положение.
Судя по всему, был реализован именно последний вариант. В прошлом году Apple объявила, что достигла широкомасштабного соглашения с Qualcomm, согласно которому Apple должна выплатить шестилетнюю лицензию на патенты Qualcomm. Через час Intel объявила, что прекратит работу над чипами поколения 5G. Хотя все подробности происходящего нам неизвестны, судя по всему, в этом году Apple начала сомневаться Способность Intel разрабатывать чипы модемов 5G достаточно быстро, чтобы удовлетворить все потребности Apple. В результате противостояние Apple и Qualcomm оказалось нежизнеспособным, и Apple решила заключить сделку, пока у нее еще были хоть какие-то козыри.
Решение Apple заключить мир с Qualcomm немедленно положило конец усилиям Intel по созданию модемных чипов.
Qualcomm уже давно отказывается продавать патентные лицензии конкурентам
История сражений Qualcomm с Apple и Intel иллюстрирует, как Qualcomm использовала свой портфель патентов для поддержки своей монополии на чипы.Производители чипов обычно получают патенты на свои чипы, защищая своих клиентов от проблем с патентами.
Но Qualcomm отказалась лицензировать свои патенты конкурентам, что поставило их в затруднительное положение.
«По сути, среди всех клиентов, с которыми я разговаривал, мнение заключалось в том, что прежде чем они рассмотрят возможность покупки чипсетов 3G у MediaTek, нам сначала необходимо заключить лицензионное соглашение с Qualcomm», — сказал Финбарр Мойнихан, исполнительный директор производителя чипов MediaTek. .
Если бы производитель чипов попросил Qualcomm лицензировать патенты, Qualcomm пообещала бы только не подавать в суд на этого производителя, а не на его клиентов.
Qualcomm также потребовала, чтобы производители чипов, то есть ее прямые конкуренты, продавали эти чипы только компаниям из списка «авторизованных покупателей» Qualcomm, которые уже лицензировали патенты Qualcomm. Излишне говорить, что это поставило конкурентов Qualcomm – и будущих конкурентов – в невыгодное положение.
Схема патентного лицензирования не только позволила Qualcomm существенно облагать налогом продажи своих конкурентов, но и отбирать клиентов для своих конкурентов.
Qualcomm настояла на том, чтобы другие производители чипов предоставили ей данные о продажах своих чипов с разбивкой по клиентам — конфиденциальные коммерческие данные, которые позволили Qualcomm точно рассчитать, какое давление ей необходимо оказать, чтобы не дать конкурентам завоевать позиции.
Внутренняя презентация Qualcomm, подготовленная через несколько дней после сделки с MediaTek (на слайде с надписью «MTK»), представляет собой забавно откровенную визуализацию борьбы Qualcomm с конкурентами: 
Убедитесь, что MTK может работать только с клиентами WCDMA SULA -> сократите количество 3G-клиентов MTK до ~50. Сформулируйте и внедрите стратегию GSM/GPRS, чтобы уничтожить прибыль MTK от 2G -> устраните доходы, которые MTK могла бы инвестировать в 3G.
Здесь «WCDMA SULA» относится к патентным лицензиям Qualcomm. В Qualcomm считали, что, ограничив круг клиентов MediaTek компаниями, имеющими лицензию Qualcomm, она сможет гарантировать, что у MediaTek будет не более 50 клиентов для ее будущих чипов 3G. Тем временем Qualcomm стремилась лишить MediaTek средств для инвестиций в разработку чипов.
Несколько более мелких производителей чипов, таких как MediaTek и VIA, согласились на односторонние сделки с Qualcomm. Что еще более важно, многие крупные компании не смогли выйти на рынок или были вынуждены покинуть его из-за тактики Qualcomm. Qualcomm дважды отказывалась продавать патентные лицензии Intel — в 2004 и 2009 годах, — что задержало выход компании на рынок беспроводных модемов.
Совместное предприятие Samsung и NTT DoCoMo по производству чипов под названием Project Dragonfly было закрыто Qualcomm в 2011 году; В итоге Samsung произвела некоторые модемные чипы для себя, но не предложила их другим.
В 2015 году Qualcomm отказала LG в выдаче патентной лицензии на потенциальный модемный чип.
Qualcomm отказала в выдаче патентных лицензий компаниям Texas Instruments и Broadcom до их ухода из модемного бизнеса в 2012 и 2014 годах соответственно.
Честный, разумный, недискриминационный
Когда группа по стандартизации разрабатывает стандарт беспроводной связи, она собирает список патентов, необходимых для его реализации — патентов, которые имеют решающее значение для этого стандарта.
Затем он просит владельцев патентов пообещать лицензировать их на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND).
Владельцы патентов обычно соглашаются на это, поскольку включение патента в стандарт увеличивает его ценность.
Однако Qualcomm не сдержала своих обещаний FRAND. Патенты FRAND должны быть доступны всем, кто хочет лицензировать их на равных условиях – как клиентам, так и конкурентам.
Но Qualcomm отказывается лицензировать важные патенты другим производителям.
А когда производители телефонов пытались получить такую лицензию, Qualcomm обычно прилагала к ним свое обширное портфолио, включавшее и другие патенты, не подпадающие под действие FRAND, а во многих случаях вообще не относящиеся к модемным чипам.
В результате производителям телефонов пришлось платить завышенные цены за критически важные для стандартов патенты Qualcomm. Но ни у кого не было возможности бросить вызов творческой интерпретации Qualcomm терминов FRAND. Компания не подала в суд на других производителей напрямую, поэтому у них не было простого способа оспорить политику компании.
Между тем, угрозы сокращения поставок удерживали клиентов от споров с практикой лицензирования Qualcomm. Судья Кох постановил, что невыполнение Qualcomm обещаний FRAND является нарушением антимонопольного законодательства.
Она постановила, что Qualcomm обязана лицензировать патенты кому угодно, и Qualcomm обязана делать это по разумным ставкам — гораздо ниже тех, которые компания взимала в последние годы.
Больше никаких «нет лицензии, нет чипов»
Судья Люси Кох Судья Кох обозначил несколько изменений, необходимых для прекращения антиконкурентной практики Qualcomm и восстановления конкурентного баланса на рынке.
Самым важным изменением является отделение лицензирования патентов Qualcomm от бизнеса по производству чипов.
Кох приказал Qualcomm «не обуславливать поставки модемных чипов статусом патентных лицензий клиента».
Qualcomm обязана пересмотреть все патентно-лицензионные соглашения, не угрожая никому отказать в поставках модемных чипов.
Кох также приказал Qualcomm лицензировать критически важные для стандартов патенты другим производителям в рамках FRAND, готовясь к арбитражному разбирательству в случае необходимости для обеспечения справедливых гонораров.
Эти лицензии должны быть «исчерпывающими» — то есть Qualcomm запрещено подавать в суд на клиентов производителей за нарушение патентных лицензий производителя.
В-третьих, Кох запрещает Qualcomm заключать эксклюзивные сделки с клиентами.
Это означает, что возврат средств больше не будет осуществляться, если клиент купит 85% или 100% чипов у Qualcomm. Патентный эксперт Чарльз Дуан считает, что решение Коха «является одной из самых больших проблем, с которыми люди столкнулись в связи с поведением Qualcomm».
Samsung, одна из немногих крупных технологических компаний, могла бы получить от этого серьезную выгоду.
сохраненный значительные собственные возможности по производству модемов.
В последние годы Samsung часто выпускала смартфоны с собственными чипами Exynos на одних рынках, одновременно продавая чипы Qualcomm на других, особенно в США и Китае.
Причины этой стратегии неясны, но разумно предположить, что Samsung считает, что находится в более уязвимом положении для патентных угроз со стороны Qualcomm в этих странах.
Теперь Samsung будет проще использовать свои собственные чипы по всему миру, что упростит дизайн продукта и даст компании большую экономию за счет масштаба для собственных чипов.
В конце концов, Samsung может даже начать предлагать свои чипы другим производителям смартфонов, как она пыталась это сделать в 2011 году.
С другой стороны, решение Коха может быть слишком запоздалым для Intel, которая в прошлом месяце объявила о прекращении разработки своих чипов 5G и может не иметь желания (или времени) перезапускать проект. Однако самым важным требованием Коха могут быть семь лет судебных разбирательств и надзора Федеральной торговой комиссии за деятельностью Qualcomm. «Я предполагаю, что в следующем году Qualcomm найдет новый способ вернуться к своей старой модели получения прибыли», — сообщил нам Дуан по электронной почте.
Со стороны властей потребуется постоянная бдительность, чтобы обеспечить соответствие Qualcomm букве и духу постановления Коха.
Но сначала оно должно подать апелляцию в Апелляционный суд девятого округа США.
В мае Qualcomm спросил Кох отложит свое решение до тех пор, пока его не взвесит апелляционный суд. Клиенты и конкуренты Qualcomm не смогут вздохнуть спокойно, пока апелляционный процесс не завершится.
Теги: #Производство и разработка электроники #qualcomm #ИТ-история #чипы #Бизнес-модели #монополизм
-
Об Игровых Мониторах И 144 Герцах
19 Oct, 24 -
Модель Полиномиальной Регрессии
19 Oct, 24 -
Официальный «Холивар»
19 Oct, 24 -
Пользователи E-Gold Подверглись Набегам
19 Oct, 24
